>> 國信證券-傳媒互聯(lián)網行業(yè)周報：10月全球AI應用流量增長超過13%，持續(xù)看好AI應用機會-241124
| 上傳日期： |
2024/11/25 |
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| 466KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市（上調） |
作者： |
張衡,陳瑤蓉 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)下跌0.85%，跑贏滬深300，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（11.15-11.22）傳媒行業(yè)下跌0.85%，跑贏滬深300（-4.31%），跑贏創(chuàng)業(yè)板指（-6.83%）。其中漲幅靠前的分別為廣博股份、生意寶、天娛數(shù)科、利歐股份等，跌幅靠前的分別為中廣天擇、天威視訊、因賽集團等。橫向比較來看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第5位。
重點關注：國內外AI應用持續(xù)增長，《黑神話：悟空》獲金搖桿獎，游戲版號發(fā)放穩(wěn)定。1）《黑神話：悟空》獲得金搖桿獎。11月22日，《黑神話：悟空》在今年的金搖桿獎上獲得了兩項大獎：終極年度游戲和最佳視覺設計，游戲制作人透露“今年底也許會有驚喜”；2）11月21日，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布10月AI月報，數(shù)據(jù)顯示10月全球AI應用流量增長超過13%。3）11月20日，國家新聞出版署發(fā)放版號，112款國產游戲、7款進口游戲版號過審。4）近期，快手可靈AI月營收突破千萬、用戶數(shù)超500萬。5）11月18日消息，抖音上線AI分身調動直播間互動。
本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：11月票房持續(xù)回暖。1）本周（11月18日-11月24日）電影票房3.65億元。票房前三名分別為《好東西》（11731.71萬，票房占比32.0%）、《焚城》（6571.15萬，票房占比17.9%）、和《蠟筆小新：我們的恐龍日記》（589.24萬，票房占比14.9%）；2）綜藝節(jié)目方面，《再見愛人第四季》、《現(xiàn)在就出發(fā)第2季》、《奔跑吧第八季》、《下一戰(zhàn)歌手》和《種地吧第二季》排名居前；3）游戲方面，2024年10月中國手游收入前三名分別為點點互動《WhiteoutSurvival》、騰訊《PUBGMOBILE》和米哈游《原神》。
投資建議：催化密集、持續(xù)看好AI應用端機會，中長期關注景氣底部修復。1）AIGC方向催化密集，從短期事件催化及美股映射角度繼續(xù)看好AIGC應用端補漲機會重點把握IP、大模型及應用環(huán)節(jié)（具體標的見正文投資建議部分），同時關注VR/AR、數(shù)據(jù)要素、文化出海等泛科技主題方向主題；2）景氣度有望底部持續(xù)改善，游戲板塊推薦愷英網絡、巨人網絡等標的；10~11月票房回暖，關注供給恢復之下的影視板塊底部復蘇可能，推薦渠道（萬達電影、貓眼娛樂）以及內容（光線傳媒、華策影視）；媒體端關注經濟底部向上帶來的廣告投放增長（分眾傳媒、芒果超媒、嗶哩嗶哩等）；IP潮玩推薦泡泡瑪特、姚記科技等；同時從高分紅、低估值角度關注出版板塊。
風險提示：監(jiān)管政策風險；業(yè)績風險；商譽及資產減值風險等
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