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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)上漲3.25%，跑輸滬深300，跑輸創(chuàng)業(yè)板指。本周（11.01-11.08）傳媒行業(yè)上漲3.25%，跑輸滬深300（3.25%），跑輸創(chuàng)業(yè)板指（7.26%）。其中漲幅靠前的分別為佳云科技、華聞集團(tuán)、祥源文旅、完美世界等，跌幅靠前的分別為思美傳媒、電廣傳媒、因賽集團(tuán)、旗天科技等。橫向比較來(lái)看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第23位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：豆包AI視頻生成內(nèi)測(cè)，10月AI搜索類應(yīng)用表現(xiàn)突出。1）11月8日訊，智譜清影視頻生成質(zhì)量達(dá)到電影級(jí)，新清影還可以生成與畫面匹配的音效，該功能將在本月上線公測(cè)；2）11月5日訊，金搖桿獎(jiǎng)?wù)焦肌?024年度最佳游戲”入圍名單，《黑神話：悟空》獲得提名。3）字節(jié)跳動(dòng)旗下AI智能助手豆包正在內(nèi)測(cè)視頻生成功能。4）10月AI產(chǎn)品榜出爐，AI搜索類應(yīng)用表現(xiàn)突出。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：11月票房持續(xù)回暖。1）本周（11月2日-11月9日）電影票房3.99億元。票房前三名分別為《焚城》（8721.07萬(wàn)，票房占比21.8%）、《毒液：最后一舞》（8149.32萬(wàn)，票房占比20.3%）、和《那個(gè)不為人知的故事》（7584.45萬(wàn)，票房占比18.9%）；2）綜藝節(jié)目方面，《再見愛人第四季》、《盲盒旅行局》、《心動(dòng)的信號(hào)第七季》、《奔跑吧第八季》和《花兒與少年第六季》排名居前；3）游戲方面，2024年9月中國(guó)手游收入前三名分別為點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《Whiteout Survival》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》和騰訊《PUBGMOBILE》。
　　投資建議：持續(xù)看好主題及景氣反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)下的板塊向上機(jī)會(huì)。1）景氣度有望底部持續(xù)改善，游戲板塊推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)等標(biāo)的；供給改善、票房市場(chǎng)有望持續(xù)改善，關(guān)注影視板塊底部復(fù)蘇可能，推薦渠道（萬(wàn)達(dá)電影、貓眼娛樂(lè)）以及內(nèi)容（光線傳媒、博納影業(yè)、華策影視等）；媒體端關(guān)注經(jīng)濟(jì)底部向上帶來(lái)的廣告投放增長(zhǎng)（分眾傳媒、芒果超媒、嗶哩嗶哩等）；IP潮玩推薦泡泡瑪特、姚記科技等；同時(shí)從高分紅、低估值角度關(guān)注出版板塊。2）看好出海、AIGC、VR/AR等主題方向機(jī)會(huì)；短期來(lái)看，智譜清影發(fā)布重磅更新、《黑神話：悟空》入圍金搖桿獎(jiǎng)、字節(jié)豆包內(nèi)測(cè)AI視頻生成、10月AI搜索類應(yīng)用表現(xiàn)突出，重點(diǎn)把握IP、大模型及應(yīng)用環(huán)節(jié)（具體標(biāo)的見正文投資建議部分）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。