| 上傳日期： |
2024/11/25 |
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| 2217KB |
| 格式： |
pdf 共26頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
王奇玨,金榮,來(lái)祚豪 |
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本周行情回顧
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周(2024-11-18至2024-11-22),上證指數(shù)周漲跌幅為-1.91%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.03%,滬深300周漲跌幅為-2.6%,中證1000周漲跌幅為-1.55%,恒生科技周漲跌幅為1.89%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為1.73%;從板塊表現(xiàn)來(lái)看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為-1.54%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-2.77%,中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-2.6%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為-2.57%,計(jì)算機(jī)指數(shù)周漲跌幅為-3.27%,數(shù)據(jù)要素指數(shù)周漲跌幅為-2.42%,云計(jì)算指數(shù)周漲跌幅為-3.95%,信創(chuàng)指數(shù)周漲跌幅為3.03%,工業(yè)軟件指數(shù)周漲跌幅為-3.56%。
通義千問(wèn)推出Qwen2.5-Turbo開源AI模型
阿里通義千問(wèn)正式發(fā)布Qwen2.5-Turbo開源AI模型。新模型將上下文長(zhǎng)度擴(kuò)展至100萬(wàn)個(gè)tokens，等同于大約100萬(wàn)英文單詞或150萬(wàn)中文字符，足以包含10部完整的小說(shuō)、150小時(shí)的演講稿或30000行代碼。Qwen2.5-Turbo的處理成本為每百萬(wàn)tokens 0.3元，能夠處理的token數(shù)量是GPT-4o-mini的3.6倍。（騰訊網(wǎng)）
英偉達(dá)發(fā)布新AI硬件
11月19日，英偉達(dá)在SC24超算大會(huì)上推出了2款新的AI硬件，分別是H200 NVLPCIe GPU和GB200 NVL4超級(jí)芯片。
H200 NVL為雙槽厚度，最高TDP功耗從H200 SXM的700W降至600W，各算力也均有一定下降，不過(guò)HBM內(nèi)存容量和帶寬是與H200 SXM相同的141GB、4.8TB/s。H200 NVL內(nèi)存容量是此前H100 NVL的1.5倍，帶寬也達(dá)1.2倍，擁有1.7倍的AI推理性能，而在HPC應(yīng)用中性能也高出30%。
GB200 NVL4超級(jí)芯片，聚合了2個(gè)Grace CPU和4個(gè)Blackwell GPU，HBM內(nèi)存池容量達(dá)1.3TB，相當(dāng)于2組GB200Grace Blackwell超級(jí)芯片，整體功耗自然也來(lái)到了5.4kw。相較于包含4個(gè)Grace CPU和4個(gè)Hopper GPU的上代GH200 NVL4系統(tǒng)，新的GB200 NVL4擁有2.2倍的模擬性能、1.8倍的AI訓(xùn)練性能和1.8倍的AI推理性能。GB200 NVL4超級(jí)芯片將于2025年下半年上市。（IT之家）
關(guān)注華為鏈機(jī)會(huì)
華為將在11月26日下午舉辦華為Mate品牌盛典，新品包括：華為Mate 70系列、折疊屏手機(jī)Mate X6、MatePad Pro 13.2英寸（官方稱之為“史上最強(qiáng)鴻蒙平板”）、華為FreeBuds Pro 4和華為WATCHD2腕部動(dòng)態(tài)血壓記錄儀、和奇瑞聯(lián)合打造的智界新S7、百萬(wàn)元級(jí)別的尊界品牌首款車型尊界S800。（CNMO）
投資建議
1.海外AI：
微軟11月20日以公開預(yù)覽版的形式，發(fā)布了AIShell命令行工具。該工具旨在通過(guò)AI智能簡(jiǎn)化編碼、排查錯(cuò)誤和自動(dòng)化工作流程，為開發(fā)者和IT專業(yè)人員提供智能化的命令行體驗(yàn)。11月19日，谷歌開始向Gemini Advanced用戶，推出“記憶”功能，可以記住用戶的生活細(xì)節(jié)、工作習(xí)慣以及個(gè)人偏好。這項(xiàng)功能目前僅在網(wǎng)頁(yè)版上線，并且需要訂閱Google One AIPremium服務(wù)（月費(fèi)20美元），iOS和安卓用戶暫時(shí)還無(wú)法體驗(yàn)。建議關(guān)注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.國(guó)內(nèi)AI：
11月16日，月之暗面旗下Kimi發(fā)布了新一代數(shù)學(xué)推理模型k0-math，數(shù)學(xué)能力可對(duì)標(biāo)OpenAI o1系列可公開使用的兩個(gè)模型：o1-mini和o1-preview。阿里通義千問(wèn)正式發(fā)布Qwen2.5-Turbo開源AI模型，處理成本為每百萬(wàn)tokens 0.3元，能夠處理的token數(shù)量是GPT-4o-mini的3.6倍。11月18日，可靈AI宣布，API能力免費(fèi)升級(jí)，支持1080P高清視頻輸出的V1.5高品質(zhì)模型，開放V1.0模型的視頻延長(zhǎng)功能。天工大模型4.0 O1版將于11月27日啟動(dòng)邀測(cè)。建議關(guān)注：萬(wàn)興科技、科大訊飛、阿里巴巴-SW、美圖公司、騰訊控股等。
3.AI硬件：
11月19日，英偉達(dá)在SC24超算大會(huì)上推出了2款新的AI硬件，分別是H200 NVLPCIe GPU和GB200 NVL4超級(jí)芯片。H200NVL內(nèi)存容量是此前H100 NVL的1.5倍，帶寬也達(dá)1.2倍，擁有1.7倍的AI推理性能。GB200 NVL4擁有2.2倍的模擬性能、1.8倍的AI訓(xùn)練性能和1.8倍的AI推理性能。GB200 NVL4超級(jí)芯片將于2025年下半年上市。英特爾將推AI芯片JaguarShores建議關(guān)注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
4.海外科技：
11月19日，蘋果向Vision Pro用戶推送了visionOS 2.2開發(fā)者預(yù)覽版Beta 3更新。建議關(guān)注具備長(zhǎng)期配置價(jià)值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，臺(tái)積電，AMD，Meta等。
5.華為相關(guān)：
關(guān)注：軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、法本信息等。
6.智能駕駛：
11月22日，滴滴內(nèi)部宣布，公司同意張博卸任集團(tuán)CTO（首席技術(shù)官）的申請(qǐng)，張博未來(lái)將專注到自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)中。小米汽車的端到端全場(chǎng)景自動(dòng)駕駛將在下月底正式發(fā)布。建議關(guān)注：特斯拉、小米集團(tuán)-W、小鵬汽車-W、蔚來(lái)。
7.游戲：
SensorTower發(fā)布2024年10月成功出海的中國(guó)手游排行榜，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)冰雪末日題材策略手游《Whiteout Survival無(wú)
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