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本周行情回顧
　　從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周(2024-11-18至2024-11-22)，上證指數(shù)周漲跌幅-1.91%，深圳成指漲跌幅為-2.89%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-3.03%，科創(chuàng)50漲跌幅為-1.78%，中萬(wàn)電子指數(shù)漲跌幅-3.29%。板塊行業(yè)指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是被動(dòng)元件，漲幅為+0.10%，集成電路封測(cè)表現(xiàn)較弱，漲幅為-6.26%;板塊概念指數(shù)來(lái)看，表現(xiàn)最好的是半導(dǎo)體材料，漲幅為-1.61%，表現(xiàn)最弱的是顯示面板指數(shù)，漲幅為-6.04%。
　　Blackwell生產(chǎn)全力推進(jìn),Hopper需求持埃到明年
　　英偉達(dá)發(fā)布新一季度財(cái)報(bào)，黃仁勛在電話會(huì)議中表示，Hopper的需求還將持續(xù)到明年,明年的前幾個(gè)季度都會(huì)有需求。與此同時(shí)，Blackwell下一季度的發(fā)貨量會(huì)比本季度多，再下一季度的發(fā)貨量又會(huì)比(2026財(cái)年）第一季度多。公司在剛開(kāi)始提升Blackwell的產(chǎn)能時(shí)，會(huì)著重確?？蛻粼诖罱ㄏ嚓P(guān)系統(tǒng)時(shí)能擁有最佳體驗(yàn)。
　　從芯片需求端看，Blackwell的需求非常強(qiáng)勁，本季度的交付量將會(huì)超過(guò)之前的預(yù)估。全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭和新銳廠商如CoreWeave、甲骨文公司、微軟和谷歌等都在建立Grace Blackwell系統(tǒng)?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商對(duì)人工智能的投入態(tài)度，表明Al需求真實(shí)存在。Al供應(yīng)鏈配套服務(wù)商值得重點(diǎn)關(guān)注。
　　OpenAl正與三星洽談合作，有望在Galaxy手機(jī)中搭概多項(xiàng)AI功能
　　OpenAl正與三星洽談合作，有望在Galaxy手機(jī)中搭載多項(xiàng)Al功能。人工智能巨頭OpenAl希望將自己定位為谷歌的潛在挑戰(zhàn)者。谷歌一直保持著瀏覽器和搜索市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者地位，并努力加強(qiáng)其Al能力。預(yù)計(jì)OpenAl ChatGPT將開(kāi)發(fā)其Al搜索功能，稱為Search GPT。OpenAl和三星之間的潛在合作伙伴關(guān)系可以擴(kuò)大OpenAl的覆蓋范圍，將其Al功能帶入GalaxyAl目前支持的數(shù)百萬(wàn)臺(tái)設(shè)備。
　　端側(cè)AI的實(shí)際個(gè)性化個(gè)人AI助手是未來(lái)端側(cè)Al的重要形態(tài)，2024-2025年是AI手機(jī)承前啟后的年份，前有OpenAl和蘋(píng)果三星合作，后有國(guó)內(nèi)智譜和榮耀合作打造個(gè)性化Al終端。建議關(guān)注Al手機(jī)配套產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　●投資建議:
　　蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)謎:繼續(xù)推薦立訊精密、東山精密、鵬鼎控股;建議關(guān)注領(lǐng)益智造、水晶光電等。
　　安卓手機(jī)產(chǎn)業(yè)憾:推薦小米集團(tuán)（全球科技紐聯(lián)合覆蓋)、中助技術(shù)、順絡(luò)電子:建議關(guān)注韋爾股份、艾為電子、南芯科技等。
　　AI鏈:推薦鉑科新材，海光信息;建議關(guān)注工業(yè)富聯(lián);
　　PCB:推薦滬電股份，建議關(guān)注景旺電子。
　　半導(dǎo)體:推薦北方華創(chuàng)，建議關(guān)注圣邦股份，納芯微。
　　行業(yè)要聞
　　1)Canalys:全球個(gè)人智能音頻設(shè)備Q3出貨量激增15%，蘋(píng)果逆勢(shì)同比下滑9.2%。(Canalys)
　　2）TCL李東生:目前還沒(méi)有哪樣技術(shù)能在大屏顯示上取代LCD。(TCL)
　　3）TCL華星CEO趙軍:OLED在電視市場(chǎng)普及的可能性正在下降。(TCL)
　　4)TrendForce:能源補(bǔ)貼推動(dòng)2024年第三季電視出貨量環(huán)比增長(zhǎng)近10%，全年出貨量有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。(TrendForce)
　　5）小鵬匯天副總裁仇明全:實(shí)現(xiàn)科幻電影中的“城市立體交通”可能需15-20年（小鵬匯天)
　　6）腦機(jī)接口芯片完成首例臨床測(cè)試，衷華腦機(jī)將為全球科研團(tuán)隊(duì)提供價(jià)值1億元設(shè)備（衷華腦機(jī)、IT之家)
　　7)意法半導(dǎo)體計(jì)劃同華虹合作在深圳生產(chǎn)40nmMCU芯片，2025年末投產(chǎn)。(意法半導(dǎo)體、IT之家)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　需求不及預(yù)期，技術(shù)迭代不及預(yù)期