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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　Figure發(fā)布視頻，迎來(lái)重大更新，機(jī)器人車隊(duì)在BMW生產(chǎn)線的工作中進(jìn)化明顯，持續(xù)關(guān)注機(jī)器人公司的產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程。
　　投資要點(diǎn)：
　　特斯拉Optimus機(jī)器人模型上架，售價(jià)40美元。特斯拉在其在線商店推出了1:10比例的Optimus機(jī)器人模型，不到一天就售罄，該模型售價(jià)40美元。特斯拉在產(chǎn)品描述中寫道：特斯拉機(jī)器人模型由超過40個(gè)單獨(dú)部件和20個(gè)活動(dòng)關(guān)節(jié)精密設(shè)計(jì)而成，看起來(lái)和移動(dòng)起來(lái)都像我們的第二代人形機(jī)器人。特斯拉機(jī)器人模型包括人偶本身、迷你充電座模型和賽博錘，機(jī)器人模型的尺寸為2.16英寸（約5.49厘米）寬、7.16英寸（約18.19厘米）高，重量約為48.19克。特斯拉此前還推出過幾款等比例的汽車模型，但這是首次推出非車輛產(chǎn)品模型。
　　Figure迎來(lái)新里程碑：Figure02車隊(duì)準(zhǔn)備進(jìn)入BMW。Figure發(fā)布視頻，迎來(lái)重大更新。對(duì)比三個(gè)月前的版本，F(xiàn)igure02速度提升了400%，執(zhí)行任務(wù)的準(zhǔn)確率提升了7倍，這將有利于Figure的人形機(jī)器人嵌入BMW可持續(xù)的自動(dòng)化生產(chǎn)策略中。視頻中，F(xiàn)igure02隊(duì)伍從移動(dòng)貨架車上拿取金屬板，迅速轉(zhuǎn)身，雙足快速前往裝配線上對(duì)著金屬桿放置。整個(gè)過程基于OpenAI支持的VLM大模型驅(qū)動(dòng)，端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行，F(xiàn)igur02每天都要接受1000次的放置安裝訓(xùn)練，自主識(shí)別物體、學(xué)習(xí)、自主規(guī)劃、自主糾錯(cuò)，直到精確性小于1cm的誤差。
　　再投40億美元，亞馬遜向OpenAI勁敵Anthropic追加投資。亞馬遜向AI初創(chuàng)公司Anthropic額外投資40億美元，這將使亞馬遜對(duì)Anthropic的總投資（自去年開始）達(dá)到80億美元。Anthropic表示，他們正在與AWS的芯片制造部門Annapurna Labs合作開發(fā)未來(lái)幾代Trainium加速器，這是AWS為訓(xùn)練AI模型而定制的芯片。另外，亞馬遜在一份聲明中聲稱Anthropic將使用其Trainium芯片，包括最新版本的Trainium2，來(lái)訓(xùn)練即將推出的模型。此外，這家AI初創(chuàng)公司將使用亞馬遜自研的Inferentia芯片來(lái)部署這些模型，加速模型的運(yùn)行和服務(wù)。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)機(jī)器人整機(jī)廠商及電機(jī)、減速器、傳感器、絲杠等在內(nèi)的機(jī)器人核心零部件供應(yīng)商，相關(guān)公司包括：1）整機(jī)廠：受益標(biāo)的為賽力斯；2）執(zhí)行器和電機(jī)：受益標(biāo)的為三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器、兆威機(jī)電、科力爾；3）減速器：受益標(biāo)的為中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、豪能股份等；4）驅(qū)控類：受益標(biāo)的為峰岹科技、拓斯達(dá)；5）傳感器：推薦標(biāo)的為東華測(cè)試，受益標(biāo)的為柯力傳感、奧比中光；6）絲杠類：推薦標(biāo)的為貝斯特、五洲新春、恒立液壓和長(zhǎng)盛軸承，受益標(biāo)的為北特科技和豐立智能等；7）絲杠設(shè)備類：受益標(biāo)的為日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床和浙海德曼等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。