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航運方面，關稅憂慮美國港口貨運明顯增加，油輪新造船訂單近期有所增長。航空方面，國際航協(xié)預測未來20年國內(nèi)航空客運每年增速或達5.7%，本周外交部宣布對多國實行免簽?？爝f物流方面，11月我國快遞年業(yè)務量首破1500億件大關，無人機“快遞員”擠進低空經(jīng)濟賽道。
　　核心觀點：
　?、訇P稅憂慮美國港口貨運明顯增加，油輪新造船訂單近期有所增長。今年海運旺季，美國從中國的進口量大幅增加，美國多個港口吞吐量大幅增長。中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，中國貨物進出口總額為37007億元，同比增長4.6%，比上月加快3.9個百分點。其中，出口21899億元，增長11.2%；進口15108億元，下降3.7%。摩根大通資深全球經(jīng)濟學家Joe Lupton表示，在關稅實施之前，可能會出現(xiàn)真正的前置準備。新造船訂單不斷增多，逐步成為市場常態(tài)。船舶經(jīng)紀公司Banchero Costa在其最新周報中表示，過去一周，油輪新造市場持續(xù)火熱，油輪市場出現(xiàn)多份大額訂單。②國際航協(xié)預測未來20年國內(nèi)航空客運每年增速或達5.7%，本周外交部宣布對多國實行免簽。11月19日，國際航協(xié)相關負責人表示，在未來的20年里，中國航空客運量預計每年將得到平均5.7%的增長，高于全球平均水平的3.8%。11月22日，外交部發(fā)布通知，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本持普通護照人員試行免簽政策。消息公布半小時后，攜程海外平臺歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜索熱度環(huán)比分別增長65%、112%。尤其，從日本多地直飛國內(nèi)目的地的航班熱度大漲。③11月我國快遞年業(yè)務量首破1500億件大關，無人機“快遞員”擠進低空經(jīng)濟賽道。2024年11月，中國快遞業(yè)務量實現(xiàn)歷史性突破，首次超過1500億件，人均使用量超過100件，平均每秒產(chǎn)生5400多件快件，最高日業(yè)務量超7.29億件。這一成就標志著快遞業(yè)作為現(xiàn)代化先導性產(chǎn)業(yè)的重要地位。無人機快遞服務在中國正迅速崛起，無人機“快遞員”擠進低空經(jīng)濟的新賽道。
　　行業(yè)高頻動態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤：
　　①航空物流：11月下旬至12月上旬期間，空運價格整體呈上升趨勢。②航運港口：集運運價指數(shù)下跌，干散貨運價下跌。③快遞物流：10月快遞業(yè)務量同比增加24.00%，快遞業(yè)務收入同比增加14.53%。④航空出行：2024年11月第三周國際日均執(zhí)飛航班1604.57次，環(huán)比+1.79%，同比增加49.26%。⑤公路鐵路：11月11日-11月17日，全國高速公路累計貨車通行5492.1萬輛，環(huán)比下降3.32%。⑥交通新業(yè)態(tài)：2024年Q3，聯(lián)想PC電腦出貨量達1650萬臺，同比上升3%，市場份額環(huán)比上升1.4pct。
　　投資建議：
　　建議關注設備與制造業(yè)工業(yè)品出口鏈條，推薦中遠海特、招商輪船、華貿(mào)物流，建議關注東航物流、中國外運。
　　關注低空經(jīng)濟賽道趨勢性投資機遇。建議關注中信海直。
　　關注郵輪及水上輪渡主題性投資機會。建議關注渤海輪渡、海峽股份。
　　關注電商快遞投資機會。推薦極兔速遞、韻達股份。建議關注中通快遞、申通快遞。
　　關注航空行業(yè)投資機會。建議關注中國國航、南方航空，春秋航空、華夏航空。
　　風險提示：
　　航運價格大幅波動，航空需求不及預期，快遞價格競爭加劇，交通運輸政策變化等產(chǎn)生的風險。