>> 東方證券-電力設(shè)備行業(yè)周報：十月電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布，電新行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展-241126
| 上傳日期： |
2024/11/26 |
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| 656KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,嚴東 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點
十月電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布，1-10月國內(nèi)光伏新增裝機181.3GW。據(jù)國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-10月光伏新增裝機181.3GW，同比增長27.2%，累計裝機7.93億千瓦，10月新增裝機20.42GW，同比增長50%，環(huán)比基本持平。國內(nèi)電力新增裝機中新能源占比81%、太陽能占65%。河北省發(fā)改委印發(fā)通知，分布式光伏入市新政策出臺。通知明確了2030年新能源上網(wǎng)電量全面參與市場交易的整體目標及相關(guān)原則，提出分布式光伏入市的三種方式與對應(yīng)電價。有關(guān)費用分攤方面，推動承擔電網(wǎng)輔助服務(wù)費用、配建儲能義務(wù)，輸配電價按省級電網(wǎng)核定的輸配電價，依用戶側(cè)電壓等級執(zhí)行。
COP29召開，風電發(fā)展未來可期?！堵?lián)合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆巴庫召開，GWEC指出按目前風電裝機情況尚未達到凈零排放要求，要實現(xiàn)凈零排放，2030年全球風電新增裝機需增長至380GW。且為實現(xiàn)1.5°C氣溫目標，到2030年要將全球可再生能源容量提高三倍，本世紀末風能裝機量需提高到目前的3-4倍，到2030年風能應(yīng)提供全球五分之一電力，2050年提供全球三分之一電力。國內(nèi)1-10月風電新增裝機45.8GW。國家能源局發(fā)布的1-10月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，風電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長20.3%，其中新增風電裝機容量4580萬千瓦，同比增加849萬千瓦。
《全球儲能和電網(wǎng)承諾》簽署，2030年儲能裝機目標1500GW。在阿塞拜疆巴庫舉行的COP29氣候會議期間，主席國主辦高級別圓桌會議，啟動三項能源倡議（儲能和電網(wǎng)、綠色能源區(qū)和走廊、氫能宣言）并呼吁認可。關(guān)于全球儲能和電網(wǎng)承諾，目標到2030年實現(xiàn)全球部署1500GW儲能，相當于2022年容量裝機的6倍多。北京廠區(qū)園區(qū)配儲政策層面穩(wěn)步推進。北京市人民政府公開《北京市新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2024-2027年）征求意見稿》，指出要穩(wěn)妥推進新型儲能多元化示范應(yīng)用，鼓勵昌平區(qū)等示范區(qū)開展相關(guān)高安全性儲能技術(shù)示范應(yīng)用，鼓勵制造業(yè)企業(yè)在廠區(qū)或園區(qū)配置新型儲能設(shè)施，探索用戶側(cè)儲能融合發(fā)展新場景，推動儲能與多領(lǐng)域跨界融合拓展應(yīng)用場景。
電網(wǎng)投資穩(wěn)健增長，1-10月國內(nèi)電網(wǎng)工程完成投資4502億元。國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至10月底，1-10月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2880小時，比上年同期減少128小時；全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7181億元，同比增長8.3%；電網(wǎng)工程完成投資4502億元，同比增長20.7%。綠證交易穩(wěn)步推行，截至10月全國累計交易綠證3.84億個，全國累計核發(fā)綠證35.51億個。
投資建議與投資標的
光伏：周期觸底，能源供給側(cè)改革激活強勢機會。建議關(guān)注高效電池片環(huán)節(jié)愛旭股份、隆基綠能、帝爾激光；關(guān)注主鏈龍頭晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯；關(guān)注硅料環(huán)節(jié)通威股份、大全能源等。建議關(guān)注拐點逐步清晰光伏玻璃、硅料、膠膜等輔材環(huán)節(jié)福萊特、福斯特、海優(yōu)新材。光儲逆變器海外庫存探底，靜待需求復(fù)蘇，建議關(guān)注德業(yè)股份、禾邁股份、通潤裝備、陽光電源等。
風電：陸風周期底部回暖，靜待量價修復(fù)。建議關(guān)注風電產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇金風科技、明陽智能、運達股份、日月股份；海風周期拐點蓄勢待發(fā)，靜待24年海風邊際改善，建議關(guān)注東方電纜、泰勝風能、天順風能、起帆電纜、振江股份等。
電力設(shè)備：國內(nèi)市場增長穩(wěn)定基石，海外出口長期空間打開。建議關(guān)注海興電力、三星醫(yī)療、金盤科技、東方電子等。
風險提示
光伏行業(yè)增長不及預(yù)期；風電行業(yè)增長不及預(yù)期；儲能行業(yè)增長不及預(yù)期；電力設(shè)備行業(yè)增長不及預(yù)期。
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