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市場表現(xiàn)：近一周人形機器人和動力電池板塊指數(shù)實現(xiàn)上漲。
　　近一周，上證指數(shù)下跌1.9%，七大板塊表現(xiàn)不一：半導體和光伏板塊跌幅均為3.1%，超過上證指數(shù)；低空經(jīng)濟、人工智能和新能源汽車板塊分別下跌0.9%、0.6%和0.4%；人形機器人和動力電池板塊實現(xiàn)正增長，分別上漲3.0%和1.6%。
　　政策信號：國務院國資委會議提出推動央企向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。
　　國務院國資委黨委舉辦理論學習中心組集體學習會暨廳局級干部研修班，會議核心精神之一在于推動央企通過戰(zhàn)略性、專業(yè)化重組向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中，同時打造增長的“第二曲線”。
　　以央企上市公司為例，在全部A股上市公司中，2023年末央企上市公司總資產(chǎn)占比58%；2023年度央企上市公司總營收和凈利潤占比分別為43%、51%；但按2024年11月22日收盤價計，央企上市公司總估值只占全市場的33%，0.92的PB和8.81的PE也遠低于市場平均水平，體現(xiàn)出央企整體低估值的特性。究其原因，一方面，央企作為國有企業(yè)，同時承擔著經(jīng)濟、社會責任，并不以利潤最大化為唯一目標，另一方面，國企大多處于較為穩(wěn)定的支柱型產(chǎn)業(yè)，比如工業(yè)生產(chǎn)上游、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、銀行業(yè)等，行業(yè)周期性較強，且處于成熟期，發(fā)展?jié)摿τ邢蓿虼耸袌鲆草^難給予高估值。在此背景下，通過鼓勵并購重組以布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對提升央企估值、同時利用央企的高信用資質(zhì)及規(guī)模體量推動國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有顯著的戰(zhàn)略意義。
　　產(chǎn)業(yè)趨勢：中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，工信部提高光伏產(chǎn)業(yè)門檻，百度AI轉(zhuǎn)型初見成效。
　　中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點，對600米以下空域授權(quán)部分地方政府。六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。
　　工信部發(fā)布公告，修訂《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，對光伏制造企業(yè)的項目設(shè)立、工藝技術(shù)、資源綜合利用、能耗等方面提出了更高要求，推動化解產(chǎn)能過剩難題。
　　百度發(fā)布第三季度財務業(yè)績，顯示季度總營收336億元，百度核心營收265億元，歸屬百度核心的凈利潤75.4億元，同比增長17%，超出市場預期。財報顯示，11月，文心大模型日均調(diào)用量達15億次。相比2023年Q4披露的5000萬次，一年內(nèi)增長30倍，百度AI轉(zhuǎn)型初見成效。
　　兼并重組：永安行定增跨界收購上海聯(lián)適65%股權(quán)。
　　近一周，15家上市公司公告并購重組計劃。值得關(guān)注的是，唯一一單重大資產(chǎn)重組為永安行定增收購上海聯(lián)適65%股權(quán)的跨界交易。
　　根據(jù)永安行（603776.SH）的公告，公司正籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海聯(lián)適導航技術(shù)股份有限公司（簡稱“上海聯(lián)適”）65%的股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。2023年6月，上海聯(lián)適科創(chuàng)板IPO申請獲得受理，2024年7月，IPO終止。永安行的主要業(yè)務是基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)云技術(shù)的共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設(shè)、運營服務，同時依托永安行平臺通過永安行APP向消費者提供共享出行服務、智慧生活服務以及分布式氫能數(shù)據(jù)平臺業(yè)務，上海聯(lián)適主要產(chǎn)品包括農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)、智能作業(yè)控制系統(tǒng)、定位終端及配件和智慧農(nóng)場解決方案，本單交易構(gòu)成跨界并購。
　　風險提示：宏觀環(huán)境變化，資本市場調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策更新，科技產(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地不及預期。