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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　11月26日，港股大盤低位縮量靠穩(wěn)。恒生指數(shù)最終微升8點(diǎn)或0.04%，收?qǐng)?bào)19,159點(diǎn)。恒生科指微跌0.3%，收?qǐng)?bào)4,221點(diǎn)。大市成交金額減少至1,222多億港元，港股通凈流入68.6億港元。特朗普預(yù)告對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅，并預(yù)告對(duì)來(lái)自加拿大及墨西哥進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅，美元指數(shù)一度上揚(yáng)，離岸人民幣一度跌至7.2727的四個(gè)多月新低。港股暫時(shí)沒(méi)有跟隨匯價(jià)大幅走弱，但是后續(xù)市場(chǎng)能否企穩(wěn)，關(guān)鍵在于政策面應(yīng)對(duì)外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性、系統(tǒng)性和力度。盤面上，電訊、互聯(lián)網(wǎng)零售及部分內(nèi)房股造好，澳門10月入境旅客同比上升13.7%，博彩股明顯上揚(yáng)。中國(guó)單方面免簽國(guó)名單再擴(kuò)大，刺激航空股多數(shù)上漲。航運(yùn)股則受到關(guān)稅消息影響而下跌，特斯拉中國(guó)降價(jià)拖累汽車股表。
　　當(dāng)前恒生指數(shù)下一重要支持位在18,500點(diǎn)左右，即相當(dāng)于9月24日央行、證監(jiān)會(huì)及金融監(jiān)管總局公布一攬子增量政策的水平。政策底需要被重新夯實(shí)，潛在的高關(guān)稅和地緣政治沖突升溫等外部不確定性是當(dāng)前“倒逼”政策更早出臺(tái)和力度加強(qiáng)的重要邏輯。不過(guò)，我們?nèi)匀粡?qiáng)調(diào)，在統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全的政策主線下，中央財(cái)政會(huì)更倚重新質(zhì)生產(chǎn)力、“兩重”建設(shè)等投資方向，金融監(jiān)管總局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)李云澤近日主持召開(kāi)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)，持續(xù)支持國(guó)家重大戰(zhàn)略，加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域投資力度，更好服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。在金融資源將更多向國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)自主、“兩重”建設(shè)等領(lǐng)域傾斜的預(yù)期下，與內(nèi)部建設(shè)相關(guān)的新基建、舊改、高端制造板塊有望展現(xiàn)更好的彈性。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：AI概念板塊：周二AI概念板塊波動(dòng)加大，周一大漲的創(chuàng)新奇智（2121 HK）和第四范式（6682 HK）單日分別下跌15%和11%。第四范式先前已累計(jì)巨大漲幅，自10月底起至今上漲41%；創(chuàng)新奇智同期上漲17%。百度（9888 HK）旗下無(wú)人駕駛服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”正計(jì)劃于香港進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，將于年底前在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)產(chǎn)開(kāi)首階段測(cè)試。百度周二單日上漲4.1%，近一個(gè)月下跌6.8%。
　　昨日恒生醫(yī)療保健指數(shù)上漲0.4%，但主要企業(yè)波幅不大。我們留意到日前美國(guó)國(guó)會(huì)下屬的美中經(jīng)濟(jì)與安全審查委員會(huì)(USCC)在提交的2024年年報(bào)中指出建議，希望立法要求中國(guó)生物科技企業(yè)在美國(guó)從事基因和藥物研發(fā)的中國(guó)企業(yè)需經(jīng)過(guò)美國(guó)衛(wèi)生部批準(zhǔn)。我們認(rèn)為如實(shí)行將對(duì)美國(guó)業(yè)務(wù)占比較大的CXO板塊帶來(lái)負(fù)面影響，另外也可能造成中國(guó)藥企出海變難，但對(duì)于企業(yè)的業(yè)績(jī)面來(lái)說(shuō)，目前在美國(guó)獲批的中國(guó)藥品非常少，中國(guó)藥企中除CXO板塊外，主要收入源在中國(guó)，因此我們認(rèn)為目前來(lái)看美國(guó)政策對(duì)多數(shù)中國(guó)藥企的業(yè)績(jī)面影響有限。
　　昨日光伏板塊普遍上升。信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)上升1.3%-3.0%。消息面上，近日中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)安排“光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律座談會(huì)”。商務(wù)部官員以及22家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的高層代表出席。會(huì)議提出，企業(yè)要發(fā)揮關(guān)鍵作用，加強(qiáng)自律，開(kāi)展良性競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)好中國(guó)制造的國(guó)際形象。商會(huì)要不斷凝聚行業(yè)共識(shí)，團(tuán)結(jié)各方力量，規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。政府要為行業(yè)營(yíng)造良好政策環(huán)境。
　　昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF調(diào)整。港股現(xiàn)貨比特幣及以太幣ETF分別下跌約4.5%及0.5%。比特幣由98,000美元水平下跌至92,500美元水平。以太幣則在3,400美元水平波動(dòng)。經(jīng)過(guò)近月利好情緒后，市場(chǎng)需要更多實(shí)質(zhì)消息/政策公布以維持升勢(shì)。