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近日我們參加了衛(wèi)龍美味2025《共創(chuàng)成長組織提效》年會，核心反饋如下：
　　龍頭地位穩(wěn)固，面制品穩(wěn)步發(fā)展，菜制品高速成長。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，公司辣條產(chǎn)品連續(xù)3年保持全國銷量第一，市占率為30%，是第二名的5倍，第2-10名市場份額合計(jì)20%，麻辣麻辣持續(xù)高增。魔芋爽連續(xù)3年保持全國銷量第一，市占率為70%，第2-10名合計(jì)20%，9.9元魔芋盒持續(xù)熱賣。海帶產(chǎn)品連續(xù)四年全國銷量第一，保持高速增長勢頭。
　　產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，價(jià)格帶更加豐富。公司在會上推出了許多新品，包括燒烤味魔芋干（1元/10g、5元/63g和23.8元/斤）、麻醬味魔芋爽（1元/20g）、辣鹵味風(fēng)吃海帶（1元/20g、5元/80g、23.8元/斤）、吮指烤肉味大面筋（5元/160g、2.5元/65g、1元/24g和16.8元/斤）、吮指烤肉味小面筋（1元/24g、16.8元/斤），產(chǎn)品力不斷提升。目前公司定量裝產(chǎn)品價(jià)格帶覆蓋1元、2.5元、5元、9.9元和19.9元，不同規(guī)格產(chǎn)品適配多樣化消費(fèi)場景，同時(shí)通過加量不加價(jià)回饋消費(fèi)者，打造極致性價(jià)比。
　　加強(qiáng)渠道建設(shè)，終端陳列強(qiáng)化品牌勢能。隨著新品的持續(xù)推出，公司產(chǎn)品矩陣不斷豐富，目前面制品合計(jì)10個(gè)SKU，菜制品合計(jì)8個(gè)SKU，通過在終端打造十連盒、十五連盒等集中陳列，品牌勢能不斷提升。未來公司將加強(qiáng)費(fèi)用投入并聯(lián)合經(jīng)銷商加強(qiáng)終端建設(shè)，嚴(yán)厲打擊竄貨行為，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的價(jià)盤管控。
　　全方位強(qiáng)化品牌建設(shè)。公司2025年計(jì)劃加大營銷總投資金額，①堅(jiān)持業(yè)績導(dǎo)向，以業(yè)績提升和市場份額為核心目標(biāo)，通過全渠道整合帶動線下渠道銷售；②堅(jiān)持年輕化導(dǎo)向，持續(xù)與年輕消費(fèi)者建立情感連接；③堅(jiān)持全域曝光，多渠道&多觸點(diǎn)傳播，打造全方位的品牌傳播網(wǎng)絡(luò)。包括推出新口味產(chǎn)品、與各大媒體平臺合作、加強(qiáng)跨界合作、IP營銷和事件營銷等新營銷玩法。
　　春節(jié)旺季來臨，關(guān)注年貨節(jié)備貨。今年春節(jié)較早，公司推出2025年CNY限定禮包產(chǎn)品，包括9.9元和19.9元年節(jié)系列包裝產(chǎn)品、蛇皮袋禮包和贈品等，此外發(fā)布年節(jié)宣傳片有望創(chuàng)造高熱度話題，年貨節(jié)有望實(shí)現(xiàn)較快增長。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為60.42/70.02/81.25億元，分別同比增長24.03%/15.88%/16.05%，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.46/13.04/15.15億元，分別同比增長30.13%/13.79%/16.25%，對應(yīng)24-26年P(guān)E分別為13.8/12.2/10.5X，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品表現(xiàn)不及預(yù)期；渠道拓展不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等