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事件：根據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，2024年11月26日，華為Mate品牌盛典上華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東發(fā)表演講。發(fā)布會(huì)上，新一代雙折疊屏手機(jī)華為Mate X6正式發(fā)布。余承東表示，華為Mate X6三網(wǎng)衛(wèi)星典藏版，是全球首款支持三網(wǎng)衛(wèi)星通信的大眾智能手機(jī)，包括北斗衛(wèi)星消息、天通衛(wèi)星通信、低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測(cè)試中，預(yù)計(jì)將于2025年下半年開(kāi)啟眾測(cè)。
　　手機(jī)直連應(yīng)用進(jìn)展加速，華為手機(jī)直連衛(wèi)星功能再次升級(jí)。根據(jù)華為官網(wǎng)，本次Mate品牌盛典升級(jí)了Mate系列手機(jī)直連衛(wèi)星功能，此前Mate60 RS非凡大師版本為支持天通衛(wèi)星通話和北斗衛(wèi)星消息雙星通信，本次核心升級(jí)在于Mate X6衛(wèi)星典藏版支持低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星通信及Mate X6北斗、天通衛(wèi)星通信能力增強(qiáng)。本次華為Mate X6系列天通衛(wèi)星通信支持增強(qiáng)尋呼功能，雙向北斗衛(wèi)星消息可發(fā)送圖片內(nèi)容；Mate 70系列支持通過(guò)北斗衛(wèi)星編輯文字及發(fā)送圖片衛(wèi)星消息。
　　低軌衛(wèi)星手機(jī)直連建設(shè)進(jìn)展加速，Starlink手機(jī)直連進(jìn)展持續(xù)，ASTSpacemobile已計(jì)劃發(fā)射二代BlueBird手機(jī)直連衛(wèi)星。根據(jù)Starlink官網(wǎng)、SpaceNews的報(bào)道，自2023年10月12日以來(lái)，SpaceXDirectto cell功能已完成多個(gè)關(guān)鍵實(shí)驗(yàn)，2024年1月3日SpaceX成功發(fā)射21顆星鏈V2mini衛(wèi)星，其中6顆具備直連手機(jī)功能。根據(jù)Starlink官網(wǎng)，1月8日，Starlink團(tuán)隊(duì)通過(guò)直連衛(wèi)星使用T-Mobile頻譜成功收發(fā)第一條短信。根據(jù)EETimes China的報(bào)道，3月3日，利用未修改的三星安卓手機(jī)，直接跟衛(wèi)星通信數(shù)據(jù)下載速率達(dá)到17Mbps。根據(jù)SpaceNews的報(bào)道，5月11日，完成首次通過(guò)Starlink網(wǎng)絡(luò)的衛(wèi)星視頻通話實(shí)驗(yàn)。10月7日，為應(yīng)對(duì)美國(guó)颶風(fēng)，聯(lián)邦通信委員會(huì)授予Starlink和T-Mobile緊急授權(quán)，在受颶風(fēng)襲擊的地區(qū)為T-Mobile客戶提供手機(jī)直連Starlink業(yè)務(wù)，標(biāo)志著Starlink直連業(yè)務(wù)已在一定程度上具備實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景及實(shí)用功能。根據(jù)Spaceflight Now的報(bào)道，而AST則宣布了與Blueorigin和SpaceX的發(fā)射服務(wù)協(xié)議，在2025年至2026年發(fā)射可實(shí)現(xiàn)高達(dá)120Mbps峰值數(shù)據(jù)傳輸速度的Block2 Bluebird衛(wèi)星，我們認(rèn)為基于低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的手機(jī)直連應(yīng)用建設(shè)進(jìn)展有望加速。此外，根據(jù)觀察者網(wǎng)的報(bào)道，11月27日朱雀二號(hào)改進(jìn)型遙一運(yùn)載火箭飛行試驗(yàn)任務(wù)圓滿成功，標(biāo)志著我國(guó)火箭側(cè)又一重要進(jìn)展。
　　投資建議：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星制造，地面設(shè)備，終端側(cè)及運(yùn)載火箭產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭企業(yè)，如國(guó)博電子、睿創(chuàng)微納、海格通信、臻鐳科技、上海瀚訊、陜西華達(dá)、華力創(chuàng)通、信科移動(dòng)、光威復(fù)材、中科星圖、鋮昌科技、航天環(huán)宇、紫光國(guó)微、航天電器、復(fù)旦微電、鉑力特、斯瑞新材、中國(guó)衛(wèi)通、天奧電子、高華科技、鴻遠(yuǎn)電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策調(diào)整、技術(shù)路線變化、競(jìng)爭(zhēng)加劇、商業(yè)需求拓展風(fēng)險(xiǎn)等