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福建電力能源綜合集成解決方案龍頭。公司是行業(yè)領(lǐng)先的電力能源綜合服務(wù)商，聚焦新能源、清潔能源、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、數(shù)字能源等領(lǐng)域，為客戶提供涵蓋規(guī)劃、開發(fā)、咨詢、設(shè)計(jì)、EPC、智能運(yùn)維的綜合服務(wù)。公司主營電力能源綜合集成解決方案、分布式光伏集成產(chǎn)品、數(shù)字能源產(chǎn)品及服務(wù)等。2023年，電力能源綜合集成解決方案及服務(wù)收入14.57億元，占比71.61%，其中，電力工程勘察設(shè)計(jì)收入3.14億元，占比15.46%，EPC工程總承包收入11.22億元，占比55.15%，智能運(yùn)維收入0.2億元，占比1%;分布式光伏集成產(chǎn)品收入5.18億元,占比25.47%;數(shù)字能源產(chǎn)品及服務(wù)收入0.55億元,占比2.72%。
　　2023年業(yè)績(jī)有所回升，2024年經(jīng)營計(jì)劃較為樂觀。2023年公司實(shí)現(xiàn)營收20.34億元，同降7.2%;歸母凈利潤0.54億元，同降35.25%;扣非凈利潤0.4億元，同降18.41%。2024Q3營收14.44億元，同增18.36%;歸母凈利潤0.34億元，同增10.52%;扣非凈利潤0.28億元，同降2.33%。業(yè)績(jī)?nèi)缙谟兴厣?024年計(jì)劃營收增速不低于50%，歸母凈利潤增速不低于70%。
　　電力設(shè)計(jì)迎風(fēng)口，清潔能源市場(chǎng)空間廣闊。近年來，我國電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)整體呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，營收和新簽合同總額不斷增長。根據(jù)中國電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)收入3860.14億元，同增16.35%,2019-2023年CAGR+22.57%。2023年行業(yè)新簽合同額8470.53億元，同增22.5%，2019-2023年CAGR+27.98%。2023年以來以新型電力系統(tǒng)為核心的電力體制改革加速推進(jìn)，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整加快，清潔能源及新能源受到國家的政策支持蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年全國全社會(huì)用電量達(dá)到13萬億千瓦時(shí)以上，全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比接近70%,帶動(dòng)非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%以上，全國電能占終端能源消費(fèi)比重有望達(dá)到35%，為電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇與廣闊的市場(chǎng)空間。
　　投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.95/1.13/1.26億元，同比+75.66%/+18.90%/+10.64%，對(duì)應(yīng)P/E為55.91/47.02/42.50倍。首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)。