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銀河證券-永福股份(300712)能源電力領(lǐng)先服務(wù)商,擁抱新能源轉(zhuǎn)型市場(chǎng)-241204
上傳日期:
2024/12/6
大?。?/td>
2549KB
格式:
pdf 共13頁
來源:
銀河證券
評(píng)級(jí):
推薦(首次)
作者:
龍?zhí)旃?/a>,
張祿荻
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
福建電力能源綜合集成解決方案龍頭。公司是行業(yè)領(lǐng)先的電力能源綜合服務(wù)商,聚焦新能源、清潔能源、儲(chǔ)能、智能電網(wǎng)、數(shù)字能源等領(lǐng)域,為客戶提供涵蓋規(guī)劃、開發(fā)、咨詢、設(shè)計(jì)、EPC、智能運(yùn)維的綜合服務(wù)。公司主營電力能源綜合集成解決方案、分布式光伏集成產(chǎn)品、數(shù)字能源產(chǎn)品及服務(wù)等。2023年,電力能源綜合集成解決方案及服務(wù)收入14.57億元,占比71.61%,其中,電力工程勘察設(shè)計(jì)收入3.14億元,占比15.46%,EPC工程總承包收入11.22億元,占比55.15%,智能運(yùn)維收入0.2億元,占比1%;分布式光伏集成產(chǎn)品收入5.18億元,占比25.47%;數(shù)字能源產(chǎn)品及服務(wù)收入0.55億元,占比2.72%。
2023年業(yè)績(jī)有所回升,2024年經(jīng)營計(jì)劃較為樂觀。2023年公司實(shí)現(xiàn)營收20.34億元,同降7.2%;歸母凈利潤0.54億元,同降35.25%;扣非凈利潤0.4億元,同降18.41%。2024Q3營收14.44億元,同增18.36%;歸母凈利潤0.34億元,同增10.52%;扣非凈利潤0.28億元,同降2.33%。業(yè)績(jī)?nèi)缙谟兴厣?024年計(jì)劃營收增速不低于50%,歸母凈利潤增速不低于70%。
電力設(shè)計(jì)迎風(fēng)口,清潔能源市場(chǎng)空間廣闊。近年來,我國電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)整體呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì),營收和新簽合同總額不斷增長。根據(jù)中國電力規(guī)劃設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年我國電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)收入3860.14億元,同增16.35%,2019-2023年CAGR+22.57%。2023年行業(yè)新簽合同額8470.53億元,同增22.5%,2019-2023年CAGR+27.98%。2023年以來以新型電力系統(tǒng)為核心的電力體制改革加速推進(jìn),在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下,能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整加快,清潔能源及新能源受到國家的政策支持蓬勃發(fā)展,預(yù)計(jì)2030年全國全社會(huì)用電量達(dá)到13萬億千瓦時(shí)以上,全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比接近70%,帶動(dòng)非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%以上,全國電能占終端能源消費(fèi)比重有望達(dá)到35%,為電力勘察設(shè)計(jì)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇與廣闊的市場(chǎng)空間。
投資建議:預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.95/1.13/1.26億元,同比+75.66%/+18.90%/+10.64%,對(duì)應(yīng)P/E為55.91/47.02/42.50倍。首次覆蓋,給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
永福股份股票研究報(bào)告
長城證券-永福股份(300712)新興業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā),盈利能力有望逐步釋放-230831
天風(fēng)證券-永福股份(300712)業(yè)績(jī)短暫承壓,看好公司“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略-230901
長城證券-永福股份(300712)“一體兩翼”戰(zhàn)略布局,轉(zhuǎn)型電力能源綜合服務(wù)-230808
天風(fēng)證券-永福股份(300712)電力能源綜合服務(wù)商,輕資產(chǎn)&數(shù)字化賦能成長-230610
國泰君安-永福股份(300712)2022年凈利增105%,向電力能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型-230522
興業(yè)證券-永福股份(300712)22年歸母凈利潤同比+105%,新興業(yè)務(wù)快速放量-230427
興業(yè)證券-永福股份(300712)中標(biāo)公告點(diǎn)評(píng):戶用光伏、海上風(fēng)電訂單持續(xù)落地,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來可期-230104
國泰君安-永福股份(300712)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3凈利潤增218%,獲工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)-221101
國泰君安-永福股份(300712)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):Q3凈利潤增218%,獲工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì)-221101
東北證券-永福股份(300712)三季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)高速增長,積極布局新能源領(lǐng)域-221031
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