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麥格米特已成為英偉達(dá)指定部件提供商之一。公司披露公司目前為英偉達(dá)指定的數(shù)據(jù)中心部件提供商之一，將電源解決方案與NVIDIAMGX平臺(tái)和GB200系統(tǒng)相結(jié)合，正在加速AI服務(wù)器高功率電源產(chǎn)品項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)合作進(jìn)程。AI電源板塊推薦麥格米特。
　　粵東3GW國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目簽約，廣東地區(qū)風(fēng)電持續(xù)推進(jìn)。近日粵東國(guó)管海域海上風(fēng)電基地場(chǎng)址三中300萬(wàn)千瓦項(xiàng)目成功簽約，本項(xiàng)目為國(guó)管海域項(xiàng)目，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目采用全球最大單機(jī)容量的先進(jìn)風(fēng)電機(jī)組、先進(jìn)輸變電送出技術(shù)、先進(jìn)固定式和漂浮式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，看好風(fēng)電板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。風(fēng)電板塊推薦天順風(fēng)能、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、東方電纜、中天科技，建議關(guān)注海力風(fēng)電、廣大特材、大金重工、金雷股份、日月股份。
　　政策發(fā)力促進(jìn)電力交易發(fā)展完善，電網(wǎng)數(shù)字化智能化或?qū)⒊掷m(xù)加速。本周，多項(xiàng)政策發(fā)布促進(jìn)新型經(jīng)營(yíng)主體接網(wǎng)、電力交易市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，分布式光伏、虛擬電廠等新型主體或?qū)⒂瓉?lái)創(chuàng)新發(fā)展期。安徽省2025年度中長(zhǎng)期電力交易方案發(fā)布，或?qū)⒉糠殖潭壬侠檬?nèi)火電、風(fēng)電資產(chǎn)。國(guó)網(wǎng)會(huì)議強(qiáng)調(diào)數(shù)字化智能化技術(shù)與電網(wǎng)業(yè)務(wù)深度融合，或?qū)⒓铀匐娋W(wǎng)數(shù)字化智能化投資進(jìn)程。電力設(shè)備板塊推薦思源電氣、南網(wǎng)科技、東方電子、澤宇智能、安科瑞、國(guó)網(wǎng)信通，建議關(guān)注國(guó)能日新。發(fā)電板塊推薦芯能科技，建議關(guān)注皖能電力、淮河能源、涪陵電力。
　　Q4下游需求延續(xù)高景氣，固態(tài)、4680產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提速。11月國(guó)內(nèi)主流新能源車(chē)企總體銷(xiāo)量同環(huán)比保持增長(zhǎng)，比亞迪單月銷(xiāo)量保持50萬(wàn)以上。美國(guó)QS公司宣布其新一代陶瓷隔膜熱處理設(shè)備“Cobra”正式投入初始隔膜加工，寧德時(shí)代宣布2026年將陸續(xù)為寶馬“新世代”架構(gòu)純電車(chē)型提供圓柱電池。電動(dòng)車(chē)板塊推薦三祥新材、寧德時(shí)代、科達(dá)利、華寶新能、綠能慧充、尚太科技、中一科技、特銳德，建議關(guān)注天際股份、納科諾爾。
　　24年光伏新增裝機(jī)預(yù)期上修有望達(dá)230-260GW，行業(yè)景氣度穩(wěn)中有進(jìn)。12月5日，2024光伏行業(yè)年度大會(huì)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華作“中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析”報(bào)告。對(duì)于2024年的光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)由190-220GW調(diào)整為230-260GW。12月6日，行業(yè)內(nèi)占據(jù)至少80%-90%產(chǎn)能的廠商已達(dá)成配額協(xié)議并簽字。行業(yè)景氣度穩(wěn)中有升。光儲(chǔ)行業(yè)推薦國(guó)電南瑞，建議關(guān)注同飛股份、上能電氣、阿特斯、帝科股份。
　　重慶市發(fā)布支持具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)具身智能板塊高速發(fā)展。機(jī)器人板塊推薦五洲新春、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)，建議關(guān)注三花智控、鳴志電器、安培龍、恒立液壓等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)