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政府采購(gòu)支持國(guó)產(chǎn)，美國(guó)BIS新規(guī)落地：財(cái)政部12月5日對(duì)外發(fā)布《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，通知明確了政府采購(gòu)領(lǐng)域擬給予本國(guó)產(chǎn)品相對(duì)于非本國(guó)產(chǎn)品20%的價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠。美國(guó)于12月2日發(fā)布了對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施，該措施進(jìn)一步加嚴(yán)對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備、存儲(chǔ)芯片等物項(xiàng)的對(duì)華出口管制，并拓展長(zhǎng)臂管轄。
　　2024年11月制造業(yè)PMI為50.3%，前值50.1%，榮枯線上繼續(xù)擴(kuò)張，其中生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比上升0.4pct至52.4%，新訂單指數(shù)環(huán)比上升0.8pct至50.8%，新出口訂單指數(shù)環(huán)比上升0.8pct至48.1%。1-10月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比增長(zhǎng)9.3%，增速較9月繼續(xù)回升。
　　核心觀點(diǎn)：建議關(guān)注數(shù)據(jù)持續(xù)向好的工程機(jī)械板塊，及績(jī)優(yōu)且具備獨(dú)立邏輯的個(gè)股：
　　1）博隆技術(shù)：公司作為氣力輸送領(lǐng)域龍頭企業(yè)，單三季度利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)60.2%。公司在手訂單充裕，未來(lái)三年收入增長(zhǎng)具備較強(qiáng)確定性，我們認(rèn)為四季度訂單確認(rèn)或有望進(jìn)一步加快，具備估值提升空間。
　　2）軟控股份：公司作為橡膠機(jī)械領(lǐng)域龍頭，受益2023Q4開(kāi)始的國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)陸續(xù)“走出去”，進(jìn)行海外投資的趨勢(shì)，2024年簽單保持較好的增速；鋰電下游勻漿設(shè)備廣受客戶好評(píng)，有望受益鋰電投資回暖
　　3）東亞機(jī)械：公司是有油螺桿壓縮機(jī)業(yè)內(nèi)龍頭，無(wú)油螺桿壓縮機(jī)及高端離心機(jī)或有望持續(xù)放量，我們看好公司“福星”系列產(chǎn)品穩(wěn)健增長(zhǎng)，大機(jī)型號(hào)產(chǎn)品維持中高速增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品序列快速放量，加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　4）三德科技：公司布局儀器設(shè)備和無(wú)人化智能裝備兩個(gè)產(chǎn)品群，2024年前三季度收入同比增長(zhǎng)5.99%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)48.15%。我們看好公司第二成長(zhǎng)曲線無(wú)人化智能裝備業(yè)務(wù)帶來(lái)的成長(zhǎng)性，當(dāng)前估值較低，具備一定修復(fù)空間。
　　5）陜鼓動(dòng)力：?jiǎn)蜵3業(yè)績(jī)改善，單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.85億元，同比增長(zhǎng)9.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)5.37%。公司低估值，順周期，我們看好其后續(xù)訂單陸續(xù)交付和氣體業(yè)務(wù)增大彈性。
　　6）杰瑞股份：全資子公司杰瑞油氣工程收到Bab、Bu Hasa和SouthEast區(qū)塊的井場(chǎng)數(shù)字化改造EPC項(xiàng)目的項(xiàng)目授標(biāo)函，授標(biāo)函公司預(yù)估總金額9.2億美元。我們看好公司海外市場(chǎng)持續(xù)突破、訂單結(jié)構(gòu)不斷改善帶來(lái)的成長(zhǎng)性和估值修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。