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事件：公司于2024年12月04日發(fā)布2025財(cái)年三季度財(cái)報(bào)，三季度單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.16億美元，同比增長(zhǎng)6.87%；non-GAAP每股盈利0.43美元。
　　受益強(qiáng)勁AI需求，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比接近翻倍增長(zhǎng)。公司FY25Q3營(yíng)業(yè)收入15.16億美元，同比增長(zhǎng)6.87%，環(huán)比增長(zhǎng)19.10%，較指引中值高0.66億美元，超預(yù)期增長(zhǎng)。分業(yè)務(wù)來(lái)看，公司數(shù)據(jù)中心/企業(yè)網(wǎng)絡(luò)/運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施/消費(fèi)/汽車(chē)及工業(yè)FY25Q3營(yíng)業(yè)收入分別為11.01/1.51/8.47/9.65/8.29億美元，同比增速分別為98.11%/-44.34%/-73.24%/-22.16%，環(huán)比增速分別為24.99%/0%/10.39%/8.55%/8.79%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，同比接近翻倍增長(zhǎng)，環(huán)比增速亦強(qiáng)勁，主要來(lái)自亞馬遜及其他云服務(wù)商定制AI芯片需求增長(zhǎng)。公司non-GAAP每股盈利0.43美元，環(huán)比增長(zhǎng)43%。
　　與AWS達(dá)成5年合作協(xié)議。公司與AWS達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，并簽訂5年協(xié)議，其中覆蓋公司的數(shù)據(jù)中心定制AI業(yè)務(wù)、光模塊DSP業(yè)務(wù)、PCIeRetimer業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)光模塊業(yè)務(wù)、以及以太網(wǎng)交換機(jī)芯片業(yè)務(wù)等，同時(shí)公司將與AWS合作，在云中EDA憑借AWS先進(jìn)且可擴(kuò)展計(jì)算功能加速芯片設(shè)計(jì)。
　　FYQ4指引收入環(huán)比增19%，2026財(cái)年AI業(yè)務(wù)收入指引25億美元。公司FY25Q4指引為，合并營(yíng)收18億美元上下浮動(dòng)5%，中值環(huán)比增長(zhǎng)19%，GAAP毛利率50%，non-GAAP毛利率60%，non-GAAP每股盈利為0.54-0.64美元。此前AIDAY指引，25財(cái)年全年AI相關(guān)收入超過(guò)15億美元，26財(cái)年全年AI相關(guān)收入超過(guò)25億美元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。