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1、水泥：本周全國水泥均價(jià)425.0元/噸，環(huán)比-3.17元/噸（-0.74%），同比+44.33元/噸（+11.65%）。全國水泥煤炭價(jià)差316.19元/噸，環(huán)比-1.87元/噸（-0.59%），同比+55.27元/噸（+21.18%）。全國庫容比65.63%，環(huán)比-0.75pct，同比-4.01pct。全國出貨率46.7%，環(huán)比-1.2pct，同比-8.1pct。
　　2、玻璃：本周國內(nèi)浮法均價(jià)1418.60元/噸，環(huán)比-14.67元/噸（-1.02%），同比599.24元/噸（-29.7%）。玻璃-純堿-天然氣價(jià)差+276.78元/噸，環(huán)比-14.67元/噸（-5.30%），同比-400.84元/噸（-62.86%）。庫存4272萬重箱，環(huán)比-2.64%。
　　3、玻纖：本周無堿玻璃纖維紗均價(jià)4079元/噸，環(huán)比+2.08元/噸；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3850元/噸，環(huán)比持平；電子紗均價(jià)9200元/噸，環(huán)比持平。
　　4、儲(chǔ)能：本周儲(chǔ)能行業(yè)新招標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增2859.25MW（6673.50MWh）。
　　本周重要新聞及行業(yè)點(diǎn)評(píng)
　　中國建材擬溢價(jià)大規(guī)?；刭彛⒁?~10億元增持中國巨石。據(jù)公告，中國建材擬按每股H股4.03港元的要約價(jià)回購并注銷最多841,749,304股H股(占已發(fā)行股份約9.98%及已發(fā)行H股約18.47%)，要約價(jià)較H股于最后收市價(jià)3.50港元溢價(jià)約15.1%。回購資金以現(xiàn)金支付，并將以外部借款及內(nèi)部資源撥付。同時(shí)，擬在6個(gè)月增持中國巨石股份，增持總金額為5~10億元，資金來源為中國農(nóng)業(yè)銀行向中國建材提供的專項(xiàng)貸款及中國建材自有資金。在近期回購、增持股份貸款政策支持下，中國建材本次大規(guī)?；刭徏霸龀钟欣谔嵴裢顿Y者信心。
　　地產(chǎn)鏈：推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市。日前，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打造韌性城市的意見》，主要目標(biāo)是：到2027年，新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得明顯進(jìn)展，對(duì)韌性城市建設(shè)的支撐作用不斷增強(qiáng)，形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。到2030年，新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得顯著成效，推動(dòng)建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續(xù)提升，城市運(yùn)行更安全、更有序、更智慧、更高效。
　　本周投資組合
　　主線1：建材家居“以舊換新”。9月中旬以來全國各地快速推進(jìn)建材家居的以舊換新工作，預(yù)計(jì)有望帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)，且長期看細(xì)分行業(yè)頭部公司的逆周期成長能力一直存在，推薦偉星新材、歐派家居、索菲亞、北新建材、三棵樹、東方雨虹、江山歐派、兔寶寶等。
　　主線2：華東水泥減產(chǎn)，價(jià)格快速上漲，預(yù)計(jì)Q4和明年利潤出現(xiàn)積極改善，且水泥板塊PB普遍低于1，未來市值管理值得期待，推薦海螺水泥，建議關(guān)注華新水泥、塔牌集團(tuán)、萬年青。
　　主線3：重組預(yù)期。小市值、低股價(jià)且過去三年發(fā)布過重組計(jì)劃但未完成的公司。
　　主線4：出口鏈。美國地產(chǎn)復(fù)蘇+跨境電商產(chǎn)業(yè)趨勢+低估值，推薦致歐科技、匠心家居、恒林股份，建議關(guān)注永藝股份、樂歌股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。