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半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：截至2024年12月26日，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)近兩周（2024/12/13-2024/12/26）累計(jì)上漲4.98%，跑贏滬深300指數(shù)6.00個(gè)百分點(diǎn)；12月以來(lái)累計(jì)上漲5.65%，跑贏滬深300指數(shù)3.84個(gè)百分點(diǎn)；2024年以來(lái)累計(jì)上漲31.84%，跑贏滬深300指數(shù)15.63個(gè)百分點(diǎn)。
　　細(xì)分板塊漲跌幅：截至2024年12月26日，申萬(wàn)半導(dǎo)體板塊各細(xì)分指數(shù)近兩周漲跌互現(xiàn)，漲跌幅從高到低依次為：SW數(shù)字芯片設(shè)計(jì)（12.71%）＞SW集成電路封測(cè)（3.95%）＞SW分立器件（0.03%）＞SW半導(dǎo)體設(shè)備（-1.18%）＞SW模擬芯片設(shè)計(jì)（-2.61%）＞SW半導(dǎo)體材料（-5.18%）。
　　近兩周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）消息稱Meta將推出帶屏幕的智能眼鏡，最早明年下半年發(fā)布；（2）三星計(jì)劃在明年縮減折疊屏手機(jī)布局；（3）我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)總量突破450萬(wàn)家；（4）英偉達(dá)已初步敲定GB300訂單配置，鴻海等供應(yīng)商進(jìn)入研發(fā)設(shè)計(jì)階段；（5）機(jī)構(gòu)：2024年前三季度半導(dǎo)體總收入同比增長(zhǎng)26%，達(dá)1020億美元；（6）SK海力士加快16層HBM3E量產(chǎn)進(jìn)度，明年上半年量產(chǎn)供貨；（7）機(jī)構(gòu)：2025年IC銷售額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)26%，設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)19.6%：（8）機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)2025年HBM出貨量將同比增長(zhǎng)70%；（9）聚辰股份：擬2800萬(wàn)元增持武漢喻芯半導(dǎo)體股權(quán)至15.07%；（10）佰維存儲(chǔ)：ePOP系列產(chǎn)品應(yīng)用于Meta等企業(yè)AI智能眼鏡；（11）華海清科：擬不超10.05億元收購(gòu)芯崳公司剩余82%股權(quán)。
　　周報(bào)觀點(diǎn)：近日，芯片國(guó)產(chǎn)化捷報(bào)頻傳，如基于國(guó)產(chǎn)顆粒的DDR532GB閃存產(chǎn)品上架電商平臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)高端存儲(chǔ)器取得新進(jìn)展，兆易子公司青耘科技中標(biāo)廣東智能科技研究院高性能存儲(chǔ)IP采購(gòu)項(xiàng)目，受益端側(cè)AI需求增量。經(jīng)歷兩年多庫(kù)存去化，nor等利基存儲(chǔ)供需關(guān)系迎來(lái)好轉(zhuǎn)，AI眼鏡、AI耳機(jī)等AI可穿戴設(shè)備需求推動(dòng)端側(cè)利基存儲(chǔ)迎來(lái)增量，產(chǎn)業(yè)鏈整體迎來(lái)機(jī)會(huì)。海外方面，臺(tái)積電11月宣布暫停向大陸客戶提供7nm及以下工藝芯片，外媒報(bào)道出口限制措施將進(jìn)一步收緊，如HBM禁令升級(jí)，芯片企業(yè)限制名單擴(kuò)大等；12月23日，美國(guó)宣布對(duì)大陸成熟制程芯片啟動(dòng)301調(diào)查，外部壓力層層加碼，有望倒逼國(guó)產(chǎn)芯片自主可控加速。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等。