>> 中航證券-先進制造行業(yè)周報：AI Agent(人工智能體)技術突破或引發(fā)AI普惠化應用燎原之勢-241228
| 上傳日期： |
2024/12/28 |
大小： |
4560KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
中航證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
鄒潤芳,盧正羽,閆智 |
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重點推薦︰北特科技、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、萊斯信息、納睿雷達、萬集科技、萬馬科技、軟通動力
核心個股組合:北特科技、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、五洲新春、萊斯信息、納睿雷達、中信海直、軟通動力、航錦科技、華伍股份、華陽集團、萬集科技、萬馬科技、綠的諧波、埃斯頓
本周專題研究:近期，海外科技巨頭相繼發(fā)布新版本Al Agent技術平臺或企業(yè)級生態(tài)系統(tǒng)。國內(nèi)，百度文心、騰訊元器、訊飛星火、通義智能、字節(jié)“Coze”等已經(jīng)面向B端企業(yè)用戶提供了智能體創(chuàng)建平臺。Gartner將Agentic AI列為2025年十大技術趨勢之一，并預測到2028年，至少有15%的日常工作決策將由Agentic AI (人工智能代理，同“AIAgent”)自主完成。百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏直言，“Agent是我們最看好的AI應用發(fā)展方向”。邁富時與海能達、極狐汽車、恒源祥、廣州新能源汽配商聯(lián)盟等企業(yè)或機構陸續(xù)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開始以AIAgent助力企業(yè)數(shù)字化轉型。我們認為，“大模型+多模態(tài)+智能體”融合發(fā)展已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)共識,AIAgent (人工智能體)技術突破或引發(fā)AI普惠化應用燎原之勢。建議關注:1、算力，寒武紀、海光信息、軟通動力、神州數(shù)碼、中科曙光;2、AI應用，金山辦公、萬興科技、昆侖萬維、邁富時(港股）等;3、智能終端或具身智能，中科創(chuàng)達、大華股份、螢石網(wǎng)絡等。
重點跟蹤行業(yè):
人形機器人，產(chǎn)業(yè)趨勢明確，至2030年全球累計需求量有望達約200萬臺，目前進入從O到1的重要突破階段，看好Tierl及核心零部件供應商;
光伏設備，N型滲透率加速提升，馬太效應下頭部企業(yè)競爭力進一步強化，看好平臺型布局電池片、組件的龍頭公司;
儲能，儲能是構建新型電網(wǎng)的必備基礎，政策利好落地，發(fā)電、用戶側推動行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;
半導體設備，預計2030年行業(yè)需求達1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);
自動化，下游應用領域廣泛的工業(yè)耗材，市場規(guī)模在400億左右，預計2026年達557億元，看好受益于集中度提高和進口替代的行業(yè)龍頭;
氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風電快速發(fā)展為光伏制氫和風電制氫奠定基礎,看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的龍頭公司;
工程機械，強者恒強，建議關注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢的整機和零部件公司。
風險提示
產(chǎn)品和技術迭代升級不及預期
海外市場拓展不及預期
海外復蘇不及預期、國內(nèi)需求不及預期
原材料價格波動
零部件供應受阻
客戶擴產(chǎn)不及預期
市場競爭加劇。
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