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市場整體：本周（2024.12.23-12.27）市場大盤漲跌不一，上證指數(shù)漲0.95%，深圳成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%，科創(chuàng)50漲0.73%，申萬電子指數(shù)跌0.66%，Wind半導體指數(shù)跌0.60%。外圍市場，費城半導體指數(shù)漲3.18%，臺灣半導體指數(shù)漲4.90%。細分板塊中，周漲跌幅前三為元件（+1.32%）、其他電子（+0.88%）、數(shù)字芯片設計（+0.63%）。從個股看，漲幅前五為鼎通科技（+34.19%）、兆龍互連（+32.73%）、實益達（+31.83%）、顯盈科技（+29.34%）和勝藍股份（+19.32%）；跌幅前五為東晶電子（-31.86%）、*ST美迅（-22.52%）、利爾達（-20.26%）、奧拓電子（-19.07%）和福日電子（-17.48%）。
　　行業(yè)新聞：李強：大力開展基礎研究和共性關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施布局建設。中共中央政治局常委、國務院總理李強12月18日至20日在浙江調(diào)研。他指出，創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力。要主動擁抱科技變革浪潮，大力開展基礎研究和共性關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施布局建設，取得更多原創(chuàng)性引領性成果，為實現(xiàn)高水平科技自立自強貢獻力量。英偉達GB300最大供應商鴻海進入研發(fā)設計階段。英偉達預計明年3月GTC大會揭露下一代GB300 AI服務器產(chǎn)品線，鴻海、廣達近期先動起來，進入GB300研發(fā)設計階段，提前擁抱商機。據(jù)悉，英偉達已初步拍定GB300訂單配置，鴻海仍是最大供應商，預計明年上半年推出實機面市，腳步領先全球同行。鴻海除了在GB200系列即掌握的芯片模組、組裝等供應鏈，也陸續(xù)投入水冷系統(tǒng)、連接器等領域，并進行相關驗證中。美國宣布調(diào)查中國傳統(tǒng)芯片。拜登政府周一（12月23日）宣布對中國制造的“傳統(tǒng)”半導體進行最后一刻的貿(mào)易調(diào)查，這可能會對來自中國的芯片征收更多美國關稅，這些芯片用于汽車、洗衣機和電信設備等日常用品。拜登政府官員表示，對中國成熟芯片“301條款”調(diào)查于當選總統(tǒng)唐納德·特朗普1月20日就職前四周啟動，將于2025年1月移交給特朗普政府完成。負責開展這項新調(diào)查的美國貿(mào)易代表辦公室表示，此舉旨在保護美國和其他市場驅(qū)動的芯片生產(chǎn)商，免受中國大規(guī)模增加國內(nèi)芯片供應的影響。小米著手搭建自己的GPU萬卡集群。小米正在著手搭建自己的GPU萬卡集群，將對AI大模型大力投入。小米大模型團隊在成立時已有6500張GPU資源。
　　重要公告：【瀾起科技】中電投控及其一致行動人、珠海融英及其一致行動人擬通過集中競價方式，分別減持不超過公司總股本1%的股份，減持計劃擬自2025年2月5日起的3個月內(nèi)進行?！韭?lián)創(chuàng)電子】對2021年激勵計劃、2022年激勵計劃共424名激勵對象已獲授但未獲準解除限售的限制性股票共921.05萬股進行回購注銷，約占回購注銷前公司總股本的0.86%，回購金額為64,984,670.00元?！竞？低暋渴状我约懈們r交易方式回購公司股份4,003,019股，占公司目前總股本的0.0434%，最高成交價為31.50元/股，最低成交價為31.06元/股，成交總金額為125,613,283.27元。
　　投資建議
　　繼兩周前美國將140家中國半導體企業(yè)列入實體清單后，本周美國宣布調(diào)查中國傳統(tǒng)芯片，此舉擴大了管制范圍，強化了對我國半導體產(chǎn)業(yè)的打壓力度?？萍甲粤⒆詮娛情L期趨勢，建議密切關注設備、材料、零部件的國產(chǎn)替代進程。此外，AI算力需求持續(xù)，英偉達GB300以及搭載GB300的AI服務器預計明年發(fā)布，國內(nèi)外AI芯片廠商、云服務商等預計持續(xù)跟進，搭建自己AI算力集群，利好AI服務器中算力、運力、存力、電源管理相關芯片、組件供應商。建議關注AI技術驅(qū)動的高性能芯片和先進封裝需求，及AI端側(cè)應用元年帶來的換機潮和硬件升級機會。
　　風險提示
　　下游需求回暖不及預期，技術突破不及預期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級行業(yè)動態(tài)