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事件：12月23日，公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前主要為國(guó)際主流客戶AR/VR/MR終端產(chǎn)品提供相關(guān)精密功能件和精密結(jié)構(gòu)件。
　　競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，AR/VR行業(yè)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。12月23日公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前主要為國(guó)際主流客戶AR/VR/MR終端產(chǎn)品提供相關(guān)精密功能件和精密結(jié)構(gòu)件。當(dāng)前市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和消費(fèi)能力變化等不確定因素的影響，國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)測(cè)2024年中國(guó)AR/VR市場(chǎng)的出貨量為53.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降26.3%，但由于AI的融合、新參與者的加入、技術(shù)創(chuàng)新等，IDC預(yù)測(cè)2025年中國(guó)AR/VR市場(chǎng)有望迎來(lái)轉(zhuǎn)折，預(yù)計(jì)出貨量將比2024年增長(zhǎng)114.7%，全球AI終端有望迎來(lái)爆發(fā)。公司主要為AR/VR終端產(chǎn)品提供精密功能件、精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)服務(wù)和整體解決方案，直接受益于全球AR/VR市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。公司一方面努力維系高端客戶資源關(guān)系，憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)、積極的市場(chǎng)拓展、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)，在業(yè)界和客戶中建立了良好的聲譽(yù)和品牌知名度，與多家國(guó)際主流客戶建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，進(jìn)一步提升了公司的品牌影響力，并幫助公司獲得協(xié)同效應(yīng)，保持了良好的盈利水平。另一方面，公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，2024年前三季度公司研發(fā)投入總額3.2億元，同比增長(zhǎng)28%，緊密跟隨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新技術(shù)的演進(jìn)，不斷加大在核心產(chǎn)品工藝研發(fā)上的投入，致力于開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高、附加值大的產(chǎn)品，并已完成了工藝驗(yàn)證，保持了較高的訂單交付效率。
　　積極部署海外產(chǎn)線，消費(fèi)電子與新能源汽車雙輪驅(qū)動(dòng)。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入35.93億元，同比增加17.03%，從長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局來(lái)看，公司將繼續(xù)專注消費(fèi)電子與新能源汽車兩大核心市場(chǎng)，憑借自身技術(shù)創(chuàng)新能力和全球化布局，鞏固和拓展市場(chǎng)份額，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)精密結(jié)構(gòu)件和功能件不斷增長(zhǎng)的需求。2024上半年，新能源氣場(chǎng)市場(chǎng)持續(xù)升溫，現(xiàn)在新能源汽車大功率無(wú)線充電系統(tǒng)業(yè)務(wù)已進(jìn)入落地階段，子公司積累了為新能源汽車客戶提供無(wú)線充電解決方案的能力，并不斷提升技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)及供應(yīng)能力等綜合實(shí)力。此外氫燃料電池金屬雙極板全制程工藝產(chǎn)線建設(shè)已完成目前已經(jīng)投入量產(chǎn)中，不斷優(yōu)化生產(chǎn)銷量以及自動(dòng)化水平，促其成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)針對(duì)折疊屏手機(jī)布局，強(qiáng)調(diào)自身技術(shù)儲(chǔ)備和與多家知名消費(fèi)電子品牌的合作，將繼續(xù)提升折疊技術(shù)研發(fā)水平，爭(zhēng)取更多客戶產(chǎn)品量產(chǎn)供貨。目前公司正在進(jìn)行海外工廠建設(shè)，墨西哥和越南工廠的工程建設(shè)和生產(chǎn)線設(shè)備轉(zhuǎn)移，有望2025年投產(chǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們看好公司基于消費(fèi)電子與新能源汽車的雙輪驅(qū)動(dòng)，在AI終端持續(xù)爆發(fā)的將來(lái)，有望核心受益。我們預(yù)測(cè)2024/2025/2026年公司歸母凈利潤(rùn)為3.4/3.9/4.6億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為33/28/24倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，AR/VR產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，公司客戶驗(yàn)證及拓展進(jìn)展不及預(yù)期