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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　1月7日上午，英偉達(dá)CEO黃仁勛在CES2025大會(huì)上發(fā)表主題演講，內(nèi)容亮點(diǎn)十足，其中機(jī)器人部分展現(xiàn)了更多內(nèi)容，后續(xù)關(guān)注其在機(jī)器人領(lǐng)域的持續(xù)進(jìn)展。
　　投資要點(diǎn)：
　　黃仁勛發(fā)表主題演講，英偉達(dá)GPU加速進(jìn)化。1月7日上午，黃仁勛在CES 2025大會(huì)上發(fā)表開幕主題演講?，F(xiàn)場(chǎng)，黃仁勛宣布推出RTX 5090顯卡，性能上看，其是迄今最快的GeForce GPU。RTX 5090 GPU擁有920億個(gè)晶體管，提供每秒超過3.352千萬億次AI操作的計(jì)算能力，在Blackwell架構(gòu)創(chuàng)新和DLSS 4的加持下，RTX 5090的性能比上一代高出2倍，其售價(jià)為。同時(shí)，黃仁勛透露，英偉達(dá)Blackwell芯片已全面投入生產(chǎn)，所有主要云服務(wù)提供商均已建立系統(tǒng)，提供約200種不同型號(hào)和配置，來自15家硬件制造商。
　　世界基礎(chǔ)模型Cosmos發(fā)布，機(jī)器人ChatGPT時(shí)刻即將到來。黃仁勛除了推出Llama Nemotron語言基礎(chǔ)模型外，其還宣布推出世界基礎(chǔ)模型“Cosmos”。Cosmos世界基礎(chǔ)模型為開發(fā)人員提供了一種簡單的方法來生成大量真實(shí)的、基于物理的合成數(shù)據(jù)，以訓(xùn)練和評(píng)估他們現(xiàn)有的模型。該模型可以將圖像和文本轉(zhuǎn)換為機(jī)器人的可操作任務(wù)，無縫集成視覺和語言理解來執(zhí)行復(fù)雜的動(dòng)作。由此，開發(fā)者可以通過NVIDIAIsaac Groot提供的四大支持（基礎(chǔ)機(jī)器人模型、數(shù)據(jù)管道、仿真框架和Thor機(jī)器人電腦）進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并通過Omniverse和Cosmos來進(jìn)行構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)集以訓(xùn)練機(jī)器人。目前已經(jīng)公布的第一批使用者包括小鵬汽車、Uber，以及機(jī)器人公司1X、Agile Robots、Figure AI和Neura robotics等。黃仁勛稱，英偉達(dá)正在與全球開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)合作，推動(dòng)物理AI的下一波進(jìn)展，機(jī)器人的ChatGPT時(shí)刻即將到來。
　　個(gè)人AI超級(jí)計(jì)算機(jī)即將問世，英偉達(dá)發(fā)力自動(dòng)駕駛賽道。黃仁勛還宣布將于5月推出個(gè)人AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，它具有足夠的處理能力來運(yùn)行復(fù)雜的AI模型，黃仁勛表示，其目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)名為Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片。此外，英偉達(dá)還推出下一代汽車處理器“Thor”，這是一款革命性的機(jī)器人計(jì)算機(jī)，旨在處理大量傳感器數(shù)據(jù)。黃仁勛表示，英偉達(dá)和豐田將合作開發(fā)下一代自動(dòng)駕駛汽車，英偉達(dá)的汽車業(yè)務(wù)將在2026年擴(kuò)大到50億美元。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)廠及核心零部件供應(yīng)商，相關(guān)公司包括：1）整機(jī)廠：受益標(biāo)的為賽力斯、東方精工；2）執(zhí)行器和電機(jī)：推薦標(biāo)的兆威機(jī)電，受益標(biāo)的為三花智控、拓普集團(tuán)、偉創(chuàng)電氣、鳴志電器、步科股份；3）減速器：受益標(biāo)的為中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)、豪能股份等；4）驅(qū)控類：受益標(biāo)的為峰岹科技、拓斯達(dá)；5）傳感器：推薦標(biāo)的為東華測(cè)試，受益標(biāo)的為柯力傳感、奧比中光、天準(zhǔn)科技；6）絲杠類：推薦標(biāo)的為恒立液壓、貝斯特、五洲新春和長盛軸承，受益標(biāo)的為北特科技和豐立智能等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)