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本期投資提示：
　　本周周報(bào)要點(diǎn)：1）CES2025高關(guān)注度，展現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。AI創(chuàng)意端側(cè)硬件大量更新，AI+從概念到落地滲透；傳統(tǒng)巨頭推出多款產(chǎn)品對(duì)AI全面賦能。2）特斯拉機(jī)器人預(yù)期較大幅度增長(zhǎng)，論述AI機(jī)器人兩個(gè)算法重要變化。3）重點(diǎn)公司更新：新大陸、虹軟科技、索辰科技。
　　首先，CES2025高關(guān)注度，展現(xiàn)諸多亮點(diǎn)。2025年國(guó)際消費(fèi)電子展(CES 2025)在美國(guó)拉斯維加斯舉辦，我們觀看了100+場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)直播，整合1000+參展商信息，總結(jié)看點(diǎn)：
　　 1）AI創(chuàng)意端側(cè)硬件大量更新，AI+從概念到落地滲透。AI眼鏡集中展出，目前AI眼鏡廠(chǎng)商普遍在提升攝影和顯示功能，通過(guò)內(nèi)置大模型配備了基礎(chǔ)的實(shí)時(shí)翻譯、導(dǎo)航等交互功能。創(chuàng)意類(lèi)端側(cè)AI產(chǎn)品百花齊放：AI玩具內(nèi)置的大模型能力已能滿(mǎn)足兒童的陪伴交互需求；同時(shí)我們看到CES2025上大量售價(jià)并不便宜的創(chuàng)意情感陪伴類(lèi)玩具推出。
　　 2）傳統(tǒng)巨頭推出多款產(chǎn)品對(duì)AI全面賦能。英偉達(dá)：發(fā)布消費(fèi)級(jí)GeForce RTXGPURTX5090，售價(jià)1999美元，預(yù)計(jì)1月份上市發(fā)布。模型層面公布世界模型Cosmos，用于基于物理的模擬和合成數(shù)據(jù)生成等，與此前Omniverse結(jié)合，已經(jīng)構(gòu)建完成物理AI的核心底座，成為繼CUDA之后的重要軟件生態(tài)布局。高通：發(fā)布驍龍XAIPC芯片，預(yù)計(jì)將為600美元中端市場(chǎng)提供PC產(chǎn)品。高通還展示智能家居2.0，包括集成在家電中的AI聊天機(jī)器人、人形機(jī)器人等終端。AMD：推出一系列從游戲到商用AIPC芯片產(chǎn)品。
　　其次，根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)、每日經(jīng)濟(jì)新聞，特斯拉計(jì)劃在2025年生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人Optimus（擎天柱），并計(jì)劃在2026-2027年均較大幅度增長(zhǎng)。我們整理特斯拉機(jī)器人技術(shù)儲(chǔ)備，且論述AI機(jī)器人兩個(gè)算法重要變化（三流派融合、預(yù)計(jì)2025-2026年某個(gè)月開(kāi)始智能化程度快速進(jìn)步）。計(jì)算機(jī)相關(guān)標(biāo)的：中控技術(shù)/道通科技/柏楚電子/能科科技/虹軟科技/索辰科技等。
　　重點(diǎn)公司更新：新大陸（字節(jié)最新發(fā)力+支付產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)+PEG、回購(gòu)優(yōu)勢(shì)）、虹軟科技（CESAI眼鏡爆品雷鳥(niǎo)V3將發(fā)售，背后的AI視覺(jué)核心）、索辰科技（物理AI應(yīng)用快速推進(jìn)）。
　　標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、萬(wàn)興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、星環(huán)科技、中科創(chuàng)達(dá)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（醫(yī)藥+計(jì)算機(jī)）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
　　標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍：?？低?、金山辦公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國(guó)際、大華股份、新大陸。
　　標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動(dòng)力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達(dá)、太極股份、中國(guó)軟件國(guó)際。
　　標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)若激進(jìn)擴(kuò)人策略，可能影響盈利增長(zhǎng)。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性