>> 開源證券-北交所行業(yè)主題報告：北交所助力“工業(yè)大米”緊固件向精加工轉(zhuǎn)型，鞏固制造業(yè)國際地位-250124
| 上傳日期： |
2025/1/25 |
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| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
諸海濱 |
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緊固件是各類產(chǎn)品所需基本零件，我國為緊固件全球最大生產(chǎn)國
緊固件是將兩個或兩個以上零件（或構(gòu)件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機(jī)械零件的總稱，其質(zhì)量直接決定相關(guān)機(jī)械零部件、設(shè)備的使用壽命及可靠性。緊固件運(yùn)用領(lǐng)域覆蓋汽車制造、電子電器、工程機(jī)械、化工、風(fēng)電等行業(yè)，是各類產(chǎn)品所需的基本零件。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，2012年高端緊固件市場規(guī)模為358.5億元，而2022年我國高端緊固件市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到724.45億元，復(fù)合增長比率為7.29%。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017-2019年，我國緊固件行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上升，2020年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動等因素影響出現(xiàn)小幅下降，但是產(chǎn)量仍達(dá)到825.01萬噸。預(yù)估2023年我國緊固件產(chǎn)量增長至977.98萬噸，2017-2023年我國緊固件產(chǎn)量復(fù)合增速4.30%。從產(chǎn)量上來看，我國已經(jīng)成為全球第一大緊固件生產(chǎn)國。
緊固件下游行業(yè)應(yīng)用廣泛，汽車方向占銷售額近六成
緊固件廣泛運(yùn)用于各類工程機(jī)械、汽車工業(yè)、電力、電子等領(lǐng)域。其中汽車工業(yè)是緊固件行業(yè)最大的下游行業(yè)，需求量約占緊固件行業(yè)總銷量的58.36%。一輛輕型車或乘用車需緊固件約580種規(guī)格、50kg、5,000件左右；而一輛中型或重卡商用車需緊固件約5,710件、質(zhì)量90kg。2024年我國汽車銷量合計為3,142.64萬輛，其中乘用車占2,755.25萬輛，商用車387.39萬輛。風(fēng)電類高強(qiáng)度緊固件主要應(yīng)用于預(yù)埋螺套、葉片雙頭螺桿、主機(jī)螺栓、塔筒螺栓以及錨栓組件等位置。截至2024年12月底風(fēng)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦，同比增長18.0%。電子方向所使用到的緊固件包含埋置螺母、鉚釘、SMD等細(xì)分類型。2024年消費(fèi)電子行業(yè)整體呈現(xiàn)出溫和復(fù)蘇的趨勢，但不同細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)各異。2023年全球消費(fèi)電子行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了7734.00億美元，預(yù)計將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。航空航天緊固件在衛(wèi)星、飛船領(lǐng)域主要用于結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)、軌道控制系統(tǒng)等方面；在火箭、導(dǎo)彈領(lǐng)域主要用于各種靜止件和轉(zhuǎn)動件等方面；而在軍民飛機(jī)領(lǐng)域主要用于軍民用航空飛機(jī)的艙段、襟翼、榆架等重要結(jié)固件構(gòu)連接等。
北交所已有七豐精工、榮億精密、建邦科技等多家公司，還有待上市公司
目前北交所內(nèi)主要的緊固件企業(yè)主要有七豐精工、榮億精密、建邦科技，截至2025年1月23日總市值43.28億元。建邦科技（837242.BJ）致力于汽車后市場非易損零部件的開發(fā)、設(shè)計與銷售，緊固件方面，建邦科技主要產(chǎn)品為輪轂螺絲螺母。榮億精密（873223.BJ）主營業(yè)務(wù)為緊固件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有銅釘、銅件、銅套、SMD、鋁件、鋼件、鉚釘和螺母等，產(chǎn)品主要用于3C、汽車等行業(yè)。七豐精工（873169.BJ）產(chǎn)品主要包括高精密螺栓組件、高強(qiáng)度、耐低溫螺栓、自鎖螺母等。按其應(yīng)用領(lǐng)域劃分主要分為建筑類、軌道交通類、倉儲類、汽車類及航空航天類。宇星股份產(chǎn)品主要包括風(fēng)電用螺母、車用螺母以及工程機(jī)械螺母等。
風(fēng)險提示：技術(shù)迭代風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)變動風(fēng)險、政策變動風(fēng)險。
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