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事件：中科飛測發(fā)布2024年業(yè)績預(yù)告：2024年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收13.20-14.20億元，同比增長48.16%至59.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-0.24至-0.05億元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤-1.45至-0.95億元。
　　競爭力全面提升助力公司營收快速增長：公司營業(yè)收入保持持續(xù)快速增長，主要得益于公司在突破核心技術(shù)、持續(xù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)和迭代升級各系列產(chǎn)品的過程中取得的重要成果，公司在核心技術(shù)、客戶資源、產(chǎn)品覆蓋廣度及深度等方面的全面競爭優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)，市場認(rèn)可度不斷提升，推動(dòng)公司訂單規(guī)模及營收規(guī)模持續(xù)增長。
　　研發(fā)與股份支付費(fèi)用較高，公司利潤短期承壓：為加快滿足下游客戶對高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備日益增長的需求，公司進(jìn)一步加大新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品向更前沿工藝的迭代升級等方面的研發(fā)投入，研發(fā)投入增速高于營業(yè)收入，高水平的研發(fā)投入影響了公司的盈利水平；此外，為進(jìn)一步促進(jìn)公司核心人才隊(duì)伍的建設(shè)和穩(wěn)定，公司制定并實(shí)施了《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，股份支付費(fèi)用有所增加。
　　公司設(shè)備出貨量達(dá)到關(guān)鍵里程碑：2024年12月18日，中科飛測第1000臺集成電路量檢測設(shè)備順利出機(jī)并交付客戶。作為公司發(fā)展的重要里程碑，這一突破不僅體現(xiàn)了客戶對中科飛測品牌的信賴，也意味著中科飛測設(shè)備的品質(zhì)通過了集成電路量檢測設(shè)備市場的考驗(yàn)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.42/19.16/26.80億元，歸母凈利潤-0.09/2.68/4.98億元。維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體市場景氣度下行；海外供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求放緩；高端設(shè)備研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇。