>> 開源證券-計算機行業(yè)周報-周觀點：AI Agent產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至-250126
| 上傳日期： |
2025/1/26 |
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| 972KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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市場回顧：本周（2025.1.20-2025.1.24），滬深300指數(shù)上漲0.54%，計算機指數(shù)上漲3.95%。
周觀點：AIAgent產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至
（1）OpenAI發(fā)布AI智能體Operator，進(jìn)軍AIAgent
1月24日消息，OpenAI凌晨舉行直播活動，發(fā)布AI智能體Operator。它能夠代理用戶執(zhí)行基于網(wǎng)頁的操作，像人類一樣點擊、滾動和輸入文字，完成諸如購買雜貨、預(yù)訂餐廳以及提交費用報告等任務(wù)。Operator的發(fā)布進(jìn)一步驗證了AIAgent產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至，2025年或為AIAgent商業(yè)化應(yīng)用的元年。
?。?）AIAgent已經(jīng)成為全球巨頭必爭之地
微軟在Ignite 2024技術(shù)大會宣布建立全球最大的企業(yè)級AIAgent生態(tài)系統(tǒng)，已有超過10萬家公司利用Copilot Studio創(chuàng)建或編輯AI智能體。谷歌推出商用AIAgent市場AIAgent Space，已提供19款解決方案，并計劃在未來幾個月內(nèi)增加“數(shù)百個人工智能代理”產(chǎn)品。同時海外科技公司AIAgent產(chǎn)品的盈利彈性也在初步釋放，如Salesforce2024年第三季度已銷售200多份Agentforce訂單，并計劃第四季度招聘1400名AE銷售Agentforce。ServiceNow借助Now AssistAI平臺業(yè)績快速增長，有44個客戶的ACV超過百萬美元。AI加持下多家海外科技公司業(yè)績、股價表現(xiàn)亮眼，我們積極看好AIAgent商業(yè)化星辰大海。
?。?）國內(nèi)廠商在AIAgent領(lǐng)域的布局也在緊鑼密鼓推進(jìn)中
2024年11月，智譜AI發(fā)布用AI替代人類執(zhí)行任務(wù)的三款智能體Agent，分別是面向手機的AutoGLM，面向電腦的GLMPC，及面向網(wǎng)頁的GLM-Web。此外，字節(jié)、百度等廠商均在布局AIAgent，包括字節(jié)的Coze Agent平臺、百度千帆AgentBuilder智能體開發(fā)工具等。商業(yè)化落地層面，漢得信息自2023年推出了融合AIGC平臺H-Copilot大圣，市場進(jìn)展良好，截止23年底，已實現(xiàn)約2,200萬元的營業(yè)收入，2024年Q3 AIGC相關(guān)收入超4500萬。根據(jù)致遠(yuǎn)互聯(lián)的業(yè)績預(yù)告，公司AIAgent關(guān)聯(lián)合同（含AIAgent功能的合同）金額約2500萬元，AI相關(guān)產(chǎn)品已逐步實現(xiàn)訂單轉(zhuǎn)化。
投資建議
我們持續(xù)堅定看好AIAgent落地產(chǎn)業(yè)趨勢，推薦金山辦公、科大訊飛、鼎捷數(shù)智、致遠(yuǎn)互聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)、同花順、合合信息、拓爾思、焦點科技、稅友股份、上海鋼聯(lián)等，受益標(biāo)的包括高偉達(dá)、漢得信息、新致軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、漢王科技、漢儀股份、三六零、萬興科技、潤達(dá)醫(yī)療、彩訊股份、福昕軟件、普元信息等。算力領(lǐng)域，推薦淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、景嘉微、遠(yuǎn)東股份等；華為昇騰生態(tài)，推薦軟通動力、神州數(shù)碼、卓易信息等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、廣電運通、烽火通信、拓維信息等。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行風(fēng)險；政策落地不及預(yù)期等。
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