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事項(xiàng)：
　　2025年1月31日英特爾發(fā)布2024年Q4季度和全年財(cái)務(wù)報(bào)告，并召開業(yè)績說明會。公司2024Q4季度和全年財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)間截至2024年12月28日。
　　評論：
　　1.業(yè)績概覽：（1）2024Q4實(shí)現(xiàn)總收入142.60億美元（QOQ+7%,YOY-7%），處于指引區(qū)間高端，高于分析師預(yù)測138.1億美元，環(huán)比增長主要得益于CCG的穩(wěn)健增長，IMS的設(shè)備銷售和NEX業(yè)務(wù)。2024Q4公司調(diào)整后毛利率為42.1%（QOQ+24.1pct，YOY-6.7pct），高于指引中間值。（2）2024全年實(shí)現(xiàn)總收入531億美元（YOY-2.1%）。2024年全年調(diào)整后毛利率為36%（YOY-7.6pct），主要系第三季度減值、收入下降和庫存影響。
　　2.營收劃分：（1）英特爾產(chǎn)品2024Q4總收入130.27億美元（YOY-5.72%），2024全年?duì)I收489.49億美元（YOY+2.69%）。其中客戶計(jì)算（CCG）24Q4實(shí)現(xiàn)營收80.17億美元，同比下降9.35%，數(shù)據(jù)中心和人工智能（DCAI）24Q4實(shí)現(xiàn)營收33.87億美元，同比下降3.31%，網(wǎng)絡(luò)和邊緣域（NEX）24Q4實(shí)現(xiàn)營收16.32億美元，同比增長10.94%。（2）英特爾代工服務(wù)2024Q4總收入45.02億美元，同比下降13.00%。2024全年總收入175.43億美元，同比減少7.23%。（3）其他業(yè)務(wù)2024Q4總收入10.42億美元，同比下降19.66%。24全年總收入38.24億美元，同比下降31.81%。
　　3.英特爾產(chǎn)品：（1）CCG：公司將繼續(xù)引領(lǐng)AIPC領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年底AIPC出貨量將超過1億臺。公司正在與200多家ISV就400多項(xiàng)功能展開合作，以在英特爾芯片上優(yōu)化其軟件。CES期間公司發(fā)布酷睿Ultra 200V/H/HX系列移動處理器，基于Intel 18A制程的旗艦產(chǎn)品Panther Lake將于2025年下半年推出。（2）DCAI：公司推出了XE7740服務(wù)器，搭載雙路IntelXeon？6高性能核心和多達(dá)八個(gè)雙寬加速器，包括IntelGaudi3 AI加速器。Xeon？6處理器搭載突破性MRDIMM內(nèi)存技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨代際帶寬躍升。（3）NEX：公司在CES發(fā)布專為邊緣計(jì)算優(yōu)化的全新酷睿Ultra處理器系列，提升AI場景下的可擴(kuò)展性與計(jì)算性能。（4）x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組：公司與AMD深化協(xié)作，通過新成立的x86咨詢小組推進(jìn)跨平臺架構(gòu)特性研發(fā)，重點(diǎn)增強(qiáng)兼容性、簡化開發(fā)流程并優(yōu)化開發(fā)者技術(shù)支持。
　　4.英特爾代工：（1）2024年12月英特爾代工廠為外部客戶完成了基于Intel16制程的設(shè)計(jì)，計(jì)劃2025年在愛爾蘭工廠啟動量產(chǎn)。（2）亞利桑那州Fab 52工廠正部署Intel 18A制程工藝設(shè)備，保障先進(jìn)制程產(chǎn)能爬坡需求。（3）根據(jù)《芯片與科學(xué)法案》，英特爾獲最高78.6億美元政府資助，2024Q4和2025年1月已分獲11億美元。（4）公司在IEDM 2024展示全球首創(chuàng)的晶體管及先進(jìn)封裝技術(shù)，相關(guān)創(chuàng)新將支撐未來AI算力需求。
　　5.公司業(yè)績指引：公司預(yù)計(jì)25Q1營收區(qū)間為117~127億美元（中值QOQ14.7%，中值YOY-3.9%），25Q1調(diào)整后毛利率中間值為36.0%（QOQ-6.10pct，YOY+5.84pct），25Q1調(diào)整后攤薄每股收益中間值為0.00美元（QOQ+100.00%，YOY-100.00%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，Intel 18A技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，AI發(fā)展不及預(yù)期，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)。