>> 國元國際-晨報-250207
| 上傳日期： |
2025/2/7 |
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| 720KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
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作者： |
段靜嫻,張思達(dá) |
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【債券快訊】
2月6日中資離岸債一級市場發(fā)行2只債券
遠(yuǎn)東宏信（標(biāo)普：BBB-穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級債券。初始指導(dǎo)價4.75%區(qū)域，中信銀行國際(B&D)、法巴銀行、東方匯理、星展銀行、遠(yuǎn)東宏信國際、國泰君安國際、三菱日聯(lián)證券、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人；交銀國際、中金公司、中信證券、民生銀行香港分行、浙商銀行香港分行、德意志銀行、華泰國際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
岳陽城投集團(tuán)（惠譽(yù)：BBB-穩(wěn)定）擬發(fā)行Reg S、5年期、以美元計價的高級債券。初始指導(dǎo)價6%區(qū)域，淞港國際證券、銀河國際、海通國際、信銀資本、民銀資本擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人；浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、興業(yè)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、申萬宏源香港、中信銀行國際、中信證券、廣發(fā)證券、中國銀行、工銀國際、民生銀行香港分行、天風(fēng)國際、興證國際、中金公司、華泰國際、國泰君安國際、浦銀國際擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
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