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事件：華為小藝接入DeepSeek
　　2月5日，華為終端BG首席執(zhí)行官何剛在微博發(fā)文透露，華為小藝助手已接入DeepSeek，小藝App的智能體廣場已上線DeepSeek-R1的Beta版，升級(jí)至原生鴻蒙最新版本即可體驗(yàn)。DeepSeek有望補(bǔ)齊小藝AI能力，用戶可通過小藝助手與DeepSeek對(duì)話，實(shí)現(xiàn)更加無縫的AI體驗(yàn)。
　　谷歌、蘋果或面臨反壟斷調(diào)查，看好國產(chǎn)操作系統(tǒng)成長機(jī)遇
　　2月4日，市場監(jiān)管總局官網(wǎng)宣布，因谷歌公司涉嫌違反反壟斷法，市場監(jiān)管總局依法對(duì)谷歌公司開展立案調(diào)查。另據(jù)彭博社報(bào)道，國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)考慮調(diào)查蘋果一系列商業(yè)政策，重點(diǎn)關(guān)注蘋果公司對(duì)應(yīng)用開發(fā)者收取的高額傭金及其封閉的應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)Counterpoint Research，2024年一季度華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場的份額已上升至17%，在中國市場首次超越蘋果iOS，成為國內(nèi)第二大操作系統(tǒng)，并在此后兩個(gè)季度持續(xù)保持。我們認(rèn)為谷歌、蘋果或面臨反壟斷調(diào)查，有望進(jìn)一步催生國產(chǎn)操作系統(tǒng)成長機(jī)遇。
　　HarmonyOSNEXT（5.0）進(jìn)展積極，2025更值期待
　　余承東在2025年新年信中表示，2024年，鴻蒙生態(tài)迎來歷史性突破，HarmonyOSNEXT（5.0）正式發(fā)布，鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)上架2萬余個(gè)、鴻蒙開發(fā)者超過720萬名、生態(tài)設(shè)備超10億臺(tái)，從內(nèi)到外全棧自研的HarmonyOSNEXT實(shí)現(xiàn)了操作系統(tǒng)核心技術(shù)的自主可控，打破移動(dòng)操作系統(tǒng)兩極格局。2025年，鴻蒙生態(tài)將采取壓強(qiáng)投入，將10萬個(gè)應(yīng)用這一生態(tài)成熟的標(biāo)志視作未來半年到一年時(shí)間的關(guān)鍵目標(biāo)，原生鴻蒙用戶挑戰(zhàn)億級(jí)。2025年將是原生鴻蒙關(guān)鍵一年，有望為產(chǎn)業(yè)鏈伙伴帶來可觀業(yè)務(wù)增量。我們看好華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)崛起趨勢，建議重視生態(tài)伙伴投資機(jī)遇。
　　投資建議
　　鴻蒙領(lǐng)域重點(diǎn)推薦軟通動(dòng)力、中國軟件國際、潤和軟件等，受益標(biāo)的包括誠邁科技、普元信息、彩訊股份、潤達(dá)醫(yī)療、云鼎科技、亞華電子、智微智能、九聯(lián)科技、東方中科等；
　　昇騰/鯤鵬算力領(lǐng)域重點(diǎn)推薦神州數(shù)碼、卓易信息等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、烽火通信、廣電運(yùn)通、拓維信息、常山北明等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。