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AI+低空方面，公司以天強(qiáng)空、以算制空，通過低空云加速邁向新征程：
　　行業(yè)：賽迪顧問預(yù)計(jì)2026年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破萬億元——機(jī)制層面，2024年末，國家發(fā)改委專門成立低空司來協(xié)調(diào)各方資源；資金層面，2024年12月，國務(wù)院《關(guān)于優(yōu)化完善地方政府專項(xiàng)債券管理機(jī)制的意見》指出將低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等新興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施納入專項(xiàng)債券用作項(xiàng)目資本金范圍；試點(diǎn)方面，中央空管委劃定了合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個(gè)eVTOL試點(diǎn)城市進(jìn)行產(chǎn)業(yè)探索。
　　公司：低空云是公司體系化競爭優(yōu)勢在低空領(lǐng)域的落地體現(xiàn)——公司對上可以有效協(xié)調(diào)中科院股東資源，自身具備集天基數(shù)據(jù)+AI算法+超算算力為一體的自主可控的星圖云IaaS基座，對下有集團(tuán)化+賽馬機(jī)制可以充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)積極性，公司擬成立中科星圖低空云科技有限公司，構(gòu)建低空云技術(shù)生態(tài)與商業(yè)生態(tài)。
　　公司以產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)地方試點(diǎn)，為全國提供了星圖云Iaas+低空云PaaS/Saas解決方案標(biāo)桿：
　　自主可控的星圖云IaaS基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)（國內(nèi)外近300顆在軌遙感衛(wèi)星資源，天-臨-空-地-海-電磁-大氣-水-生物-巖石十大圈層數(shù)據(jù)）、超算AI算力（與鄭州超算合作構(gòu)建了星圖地球超級計(jì)算機(jī)底座）、AI算法（全球首個(gè)面向跨模態(tài)遙感數(shù)據(jù)的生成式預(yù)訓(xùn)練大模型“空天·靈眸”）；
　　高性能可計(jì)算的空擎低空PaaS中臺(tái)：參股公司北斗伏羲參與起草了《地球空間網(wǎng)格編碼規(guī)則》國家標(biāo)準(zhǔn)，公司打造了G-DGGS空域網(wǎng)格體系，實(shí)現(xiàn)了空域資產(chǎn)的數(shù)字化；具備對低空底板數(shù)據(jù)、空域要素?cái)?shù)據(jù)、飛行動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的綜合管理能力，支持空域靜態(tài)/動(dòng)態(tài)/專題計(jì)算；
　　領(lǐng)航一站式低空監(jiān)、管、服飛行服務(wù)SaaS平臺(tái)：低空全要素場景的三維可視化、航路自動(dòng)規(guī)劃、低空氣象情報(bào)、智能預(yù)警等功能。
　　我們認(rèn)為，低空是AI應(yīng)用的其中一個(gè)領(lǐng)域，本質(zhì)上與自動(dòng)駕駛類似，公司率先基于真實(shí)場景數(shù)據(jù)進(jìn)行AI模型訓(xùn)練，先發(fā)優(yōu)勢顯著：
　　自主的天基衛(wèi)星數(shù)據(jù)：公司基于自主構(gòu)建的天基衛(wèi)星星座能力，實(shí)現(xiàn)了全國影像0.8/0.5米天級更新、實(shí)況氣象23類分鐘/小時(shí)/天級預(yù)報(bào)、支持大疆/億航/道通等50+種無人機(jī)的電磁環(huán)境感知；
　　星圖地球智腦生成式AI引擎（GEOVISEarth Brain）：接入了PB級分析就緒數(shù)據(jù)，20余個(gè)基礎(chǔ)處理算法、30余個(gè)行業(yè)通用算法、15余個(gè)專題應(yīng)用算法和800余個(gè)算子服務(wù)；
　　強(qiáng)大的超算和AI算力：公司自主設(shè)計(jì)了數(shù)字地球超級計(jì)算機(jī)，以某省會(huì)城市為例，可以使用512個(gè)超算處理器，在3小時(shí)內(nèi)完成1.1萬平方公里的8米網(wǎng)格的地形+白模網(wǎng)格的快速構(gòu)建；平均每64個(gè)處理器可以支撐1萬架飛行器動(dòng)態(tài)智能計(jì)算，合計(jì)最高可支持百萬級無人機(jī)的大規(guī)模路徑規(guī)劃；
　　兩大真實(shí)低空試驗(yàn)場：公司建設(shè)了全數(shù)字化仿真低空試驗(yàn)場、實(shí)景仿真低空試驗(yàn)場，與汽車自動(dòng)駕駛AI模型訓(xùn)練類似，使用真實(shí)的飛行數(shù)據(jù)來持續(xù)提升低空云能力。
　　訂閱式商業(yè)模式：低空云支持線上PaaS+SaaS調(diào)用或線下本地部署雙模式，公司已為全國客戶開通在線樣板間10+個(gè)城市，采用多租戶管理+周期性付費(fèi)方式進(jìn)行部署，可以在一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)樣板間”交付。
　　全國范圍內(nèi)潛在訂單：目前公司已簽約15+低空區(qū)域示范戰(zhàn)略合作單位，未來公司有望參與低空領(lǐng)域整體國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，并將低空云在全國范圍內(nèi)進(jìn)行規(guī)模化推廣，并實(shí)現(xiàn)訂閱式收入。
　　盈利預(yù)測和估值：我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司營業(yè)總收入分別為35.69/53.82/83.65億元，同比增長41.86%/50.82%/55.41%，歸母凈利潤分別為4.38/6.96/11.57億元，同比增長27.98%/58.75%/66.23%，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策及訂單落地節(jié)奏不及預(yù)期、關(guān)鍵客戶訂單節(jié)奏不及預(yù)期、國際局勢風(fēng)險(xiǎn)、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力等。