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1.國證視點：預期資金仍留在港股，短期板塊輪動為操作主線
　　繼上周四后，港股昨日再遭遇巨大獲利沽壓，投資者趁好消息出貨。周末爆出微信接入DeepSeek的重磅消息，疊加國家主席與民企巨頭出席座談會，帶動恒指高開134點至22755點，并迅速擴大漲幅至356點，報22977點。不過，沽盤在高位涌現，大市倒跌，午后曾最低跌301點至22319點，尾盤才收窄跌幅。恒指收報22616點，全日微跌4點或0.02%。恒生科指跑輸大市，跌0.49%。大市成交續(xù)創(chuàng)近期高位。主板成交報4002億港元，較上日的3640億多9.77%。
　　港股通交易繼續(xù)錄得徑流入，北水全日凈流入近108億元，較上日多39.7%。北水凈買入最多的個股依次是阿里9988.HK、中移動941.HK、阿里健康241.HK；凈賣出最多的依次是騰訊700.HK、美團3690.HK、華虹半導體1347.HK。
　　行業(yè)表現方面，12個恒生綜合行業(yè)指數中，7個上升，5個下跌，領漲板塊為資訊科技、公用事業(yè)及電信，漲幅分別為2.77%、1.40%及1.18%。領跌板塊則包括材料、可選消費及能源，漲幅分別為3.49%、1.36%及0.99%。
　　美股昨晚假期休市。消息面，美聯儲理事鮑曼認為在進一步減息之前，需要對通脹下降有更強的信心。她指出，雖然目前貨幣政策適當，但通脹放緩速度或較預期需要更長時間。費城聯儲銀行行長哈克表示，傾向聯儲局維持利率不變，指通脹和就業(yè)面臨的風險平衡，預計美國通脹在未來兩年會回落至2%的目標，樂觀預計利率在長時間內會下調。
　　雖然昨天恒指挑戰(zhàn)23000點失敗，但我們對港股后市仍樂觀。我們認為，資金仍會留在港股市場，不排除短期出現板塊輪動。短期，互聯網巨頭可能需要稍作歇息，可關注電信、芯片、汽車等板塊。
　　分析師：韓致立