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核心觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)回顧:
　　本周(2.9-2.16)滬深300指數(shù)上漲1.19%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.88%，計(jì)算機(jī)（ZX)板塊上漲7.81%，工業(yè)軟件板塊上漲4.149%。工業(yè)軟件板塊個(gè)股漲幅前五名分別為:用友網(wǎng)絡(luò)、鼎捷軟件、賽意信息、寶信軟件、科遠(yuǎn)智慧;跌幅前五名分別為:海得控制、華大九天、柏楚電子、索辰科技、能科科技。
　　·行業(yè)最新動(dòng)態(tài)與投資建議:
　　多家工業(yè)軟件公司宣布接入deepseek.工業(yè)智能化加速應(yīng)用。近日．中控技術(shù)、賽意信息、鼎捷數(shù)智相繼宣布接入deepseek. DeepSeek大模型憑借其強(qiáng)大的多場(chǎng)景理解與生成能力、正在加速推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和工業(yè)智能化升級(jí)。中控技術(shù)通過(guò)“ALL in AI”戰(zhàn)略全面接入DeepSeek，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行和企業(yè)運(yùn)營(yíng)的智能化突破:賽意信息借助DeepSeek提升PCB行業(yè)AI應(yīng)用能力;鼎捷數(shù)智將DeepSeek集成至雅典娜平臺(tái)，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析和智能決策能力。此外，DeepSeek還助力中國(guó)石化完成國(guó)產(chǎn)化部署,支持京東云構(gòu)建產(chǎn)品矩陣，并推動(dòng)工大高科在工業(yè)視覺(jué)和智能運(yùn)維領(lǐng)域的創(chuàng)新。DeepSeek的應(yīng)用正廣泛覆蓋制造業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化和企業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，為企業(yè)提供更智能、高效、高性價(jià)比的解決方案，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　南京市推進(jìn)國(guó)家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用試點(diǎn)城市建設(shè)實(shí)施方案日前正式印發(fā)施行。2月11日．南京率先出臺(tái)方案．明確將發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì).加快推進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新等．聚焦多領(lǐng)域轉(zhuǎn)型需求．落實(shí)長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略。此次南京在試點(diǎn)城市中率先出臺(tái)實(shí)施方案．明確提出發(fā)揮科技創(chuàng)新能力突出、信息通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)等優(yōu)勢(shì).加快推進(jìn)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新、新型解決方案培育、典型應(yīng)用場(chǎng)景打造。聚焦智能電網(wǎng)裝備、鋼鐵、石化以及垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，加快“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新和應(yīng)用賦能。紹興市發(fā)布加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案。2月11日，紹興市印發(fā)《紹興市加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》。方案設(shè)定了明確目標(biāo):到2027年，規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化水平2.0占比大幅提升、關(guān)鍵工序數(shù)控化率、數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率分別超75%、90%、建成一批省級(jí)“未來(lái)工廠”“智能工廠（數(shù)字化車間)”及高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)。到2030年,實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化水平2.0全覆蓋,提升紹興先進(jìn)制造業(yè)集群地位。
　　投資建議:建議關(guān)注下游景氣度預(yù)期較好且國(guó)產(chǎn)化替代優(yōu)勢(shì)明顯的龍頭企業(yè)，如柏楚電子、科遠(yuǎn)智慧、中控技術(shù)、鼎捷軟件、能科科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)下游景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);研發(fā)與產(chǎn)品更新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。