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華鑫證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:推出員工持股計(jì)劃,持續(xù)落實(shí)降本增效-250219
上傳日期:
2025/2/20
大?。?/td>
238KB
格式:
pdf 共5頁(yè)
來(lái)源:
華鑫證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
孫山山
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
事件
2025年2月18日,西麥?zhǔn)称钒l(fā)布2025年員工持股計(jì)劃(草案)。
投資要點(diǎn)
▌推出員工持股計(jì)劃,制定穩(wěn)健考核目標(biāo)
本員工持股計(jì)劃規(guī)模不超過(guò)220.26萬(wàn)股,占總股本的0.99%,受讓價(jià)格為8.16元,預(yù)留39.63萬(wàn)股,占員工持股計(jì)劃17.99%,參與員工總數(shù)不超過(guò)62人,其中董監(jiān)高共計(jì)1人。公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定穩(wěn)健的考核目標(biāo),即以2024年?duì)I收為基準(zhǔn),2025/2026/2027年?duì)I收增長(zhǎng)率不低于15%/32.25%/52.09%,2025-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15%。2025-2028年待攤銷費(fèi)用分別為1846.76/1064.88/503.66/38.37萬(wàn)元。員工持股計(jì)劃的推出將有效提升員工工作積極性,留住優(yōu)秀管理人才,同時(shí)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)切實(shí)可行,有助于推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)向上。
▌春節(jié)動(dòng)銷反饋積極,降本增效穩(wěn)步推進(jìn)
收入端來(lái)看,公司穩(wěn)住KA存量,積極優(yōu)化零食量販渠道,加大對(duì)于中尾部零食品牌的滲透,春節(jié)期間線下流通渠道增速優(yōu)于市場(chǎng),同時(shí)抖音渠道放量加速,動(dòng)銷表現(xiàn)積極,疊加德賽康谷產(chǎn)能爬坡,預(yù)計(jì)全年可達(dá)成收入同增15%考核目標(biāo)。利潤(rùn)端來(lái)看,燕麥已鎖價(jià)至2025年中,價(jià)格同降10%,降本增效方面,采購(gòu)(原輔料替換)、生產(chǎn)設(shè)備(2025年6月宿遷二期自動(dòng)化工廠交付)、物流(PET廠中廠節(jié)省物流費(fèi)用)全面推進(jìn),利潤(rùn)端利好有望持續(xù)釋放。
▌?dòng)A(yù)測(cè)
公司作為國(guó)產(chǎn)燕麥龍頭,持續(xù)深耕燕麥領(lǐng)域,目前戰(zhàn)略風(fēng)格由穩(wěn)健變積極,穩(wěn)定純燕的同時(shí)開(kāi)拓戰(zhàn)略新品,積極導(dǎo)入零食量販、會(huì)員制、抖音電商等渠道,一方面健康消費(fèi)基本盤(pán)提升,另一方面持續(xù)搶占桂格等品牌份額,基本面持續(xù)向好。根據(jù)員工持股計(jì)劃,我們調(diào)整2024-2026年EPS分別為0.56/0.76/0.89(前值為0.52/0.65/0.75)元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為28/21/18倍,維持“買入”投資評(píng)級(jí)。
▌風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期、冷食推廣不及預(yù)期、商超客流量減少等。
西麥?zhǔn)称饭善毖芯繄?bào)告
長(zhǎng)城證券-西麥?zhǔn)称?002956)長(zhǎng)周期成長(zhǎng)的健康食品龍頭-250210
德邦證券-西麥?zhǔn)称?002956)燕麥行業(yè)乘風(fēng)起,龍頭企業(yè)加速發(fā)展-250127
開(kāi)源證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司信息更新報(bào)告:春節(jié)銷售預(yù)期樂(lè)觀,成本改善釋放利潤(rùn)彈性-241226
海通證券-西麥?zhǔn)称?002956)單三季度收入平穩(wěn),歸母凈利潤(rùn)大幅成長(zhǎng)-241108
華龍證券-西麥?zhǔn)称?002956)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:2024Q3營(yíng)收環(huán)比降速,冷食休閑燕麥增速較快-241101
開(kāi)源證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司信息更新報(bào)告:業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),線上渠道主動(dòng)調(diào)控-241103
方正證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:Q3穩(wěn)健增長(zhǎng),大健康戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),Q4展望積極-241031
華鑫證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),落實(shí)控費(fèi)提效-241031
東吳證券-西麥?zhǔn)称?002956)燕麥龍頭新突破,內(nèi)生外延布局大健康領(lǐng)域-241011
華鑫證券-西麥?zhǔn)称?002956)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng),橫向拓展谷物蓋市場(chǎng)-240906
更多西麥?zhǔn)称费芯繄?bào)告
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