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事件：2025年2月19日蘋果將舉辦新品發(fā)布會(huì)，并發(fā)出預(yù)告——準(zhǔn)備好認(rèn)識(shí)蘋果家族的最新成員，有望催化全球智能家居第二增長(zhǎng)曲線。
　　螢石網(wǎng)絡(luò)多維度終端產(chǎn)品矩陣布局形成業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。
　　RK3家庭服務(wù)機(jī)器人在螢石藍(lán)海大模型的支持下，內(nèi)置了基于多模態(tài)大模型的數(shù)字人交互，集成多種技能及服務(wù)，作為家庭醫(yī)生，可以為老人提供吃藥提醒、視覺跌倒檢測(cè)、線上視頻問診等特色功能；作為家庭教師，可以通過(guò)坐姿檢測(cè)算法幫助小朋友端正坐姿，并提供繪本閱讀、作業(yè)批改等服務(wù)。
　　視頻通話攝像機(jī)S10為螢石在2024年推出的全新形態(tài)的智能攝像機(jī)產(chǎn)品，引入雙向可視的功能，滿足用戶的雙向看護(hù)需求。
　　TAMO移動(dòng)看護(hù)攝像機(jī)基于螢石自研的運(yùn)動(dòng)平衡系統(tǒng)及智能穩(wěn)定系統(tǒng)，具備敏捷、強(qiáng)大的運(yùn)動(dòng)能力，集成的寵物識(shí)別能力及跟隨能力，加上特別設(shè)置的內(nèi)置激光器和逗貓棒接口，讓寵主外出時(shí)也可遠(yuǎn)程控制TAMO與寵物互動(dòng)玩耍。
　　螢石云視覺商用清潔機(jī)器人BS1首創(chuàng)性地采用多攝像頭視覺系統(tǒng)進(jìn)行定位導(dǎo)航，自研了“多目視覺計(jì)算系統(tǒng)ezMultiVCS++”，超強(qiáng)清潔能力搭配超能超能基站，深度清潔，高度自動(dòng)化；先進(jìn)的螢石多目視覺計(jì)算系統(tǒng)能夠在復(fù)雜環(huán)境精準(zhǔn)導(dǎo)航定位、實(shí)時(shí)精準(zhǔn)避障，適用于寫字樓、展廳、商場(chǎng)等中小型場(chǎng)景。
　　智能入戶方面，2023年公司發(fā)布了多個(gè)系列的人臉視頻智能鎖，率先引領(lǐng)智能鎖行業(yè)進(jìn)入雙攝+人臉時(shí)代。
　　中長(zhǎng)期AI+云化戰(zhàn)略下明確螢石網(wǎng)絡(luò)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　全球化物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺(tái)服務(wù)提供商。螢石物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)通過(guò)構(gòu)建多數(shù)據(jù)中心+就近服務(wù)點(diǎn)的方式服務(wù)于全球客戶。截止到2023年底，云平臺(tái)上的設(shè)備接入數(shù)超過(guò)2.5億，其中視頻類設(shè)備超過(guò)2億。面向消費(fèi)者用戶，螢石物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)通過(guò)“螢石云視頻”應(yīng)用，圍繞生活、工作場(chǎng)景空間提供智能化服務(wù)；面向B端客戶，螢石云逐步將積累的技術(shù)能力和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)開放出來(lái)，形成全棧開放的PaaS平臺(tái)服務(wù)，輸出平臺(tái)開放能力。
　　投資建議：在以蘋果為首的科技巨頭明確AI終端或成為下一個(gè)發(fā)展主線前提下，螢石網(wǎng)絡(luò)已提前布局并發(fā)布多款市場(chǎng)認(rèn)可的AI終端，中長(zhǎng)期在AI+云化戰(zhàn)略下或?qū)⒊掷m(xù)受益，我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收分別為54.79、64.12、78.68億元，EPS分別為0.73、0.91、1.22元，2025年2月19日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率分別55X、44X、33X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不確定，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。