| 上傳日期： |
2025/2/20 |
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| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
章俊,張迪,呂雷 |
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DeepSeek的橫空出世再次提醒我們，以人工智能技術(shù)為代表的第四輪科技革命正在發(fā)生，而中國力量在這場科技革命中無疑將扮演重要角色。
DeepSeek再次提醒--第四次科技革命正在發(fā)生。人工智能與蒸汽機(jī)、電力、互聯(lián)網(wǎng)一樣，是人類歷史上又一項對于人類發(fā)展史有著重要影響的“通用目的技術(shù)”，有望進(jìn)一步解放生產(chǎn)力、發(fā)展生產(chǎn)力，顯著提高全要素生產(chǎn)率,促進(jìn)入類歷史上第四次科技騰飛。與前三次科技革命相比，人工智能不僅能替代重復(fù)性體力或者腦力勞動，并且在創(chuàng)造性領(lǐng)域展現(xiàn)出潛力，人類歷史進(jìn)程迎來一次全面躍升。DeekSeek不是曇花一現(xiàn)，而是芯片、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、深度學(xué)習(xí)框架、大模型等技術(shù)共同迭代升級之后的一個典型成果。從2016年的AlphaGo,到2023年ChatGPT,再到如今的DeepSeek,人工智能正在更快更深入地融入生產(chǎn)生活當(dāng)中去。微觀上，科技企業(yè)加大資本開支力度，AI相關(guān)領(lǐng)域競爭愈發(fā)激烈;宏觀上，新模型、新產(chǎn)品、新應(yīng)用層出不窮,我們應(yīng)該提前做好準(zhǔn)備迎接“技術(shù)爆炸”
DeepSeek時刻的出現(xiàn)意味著中國在人工智能領(lǐng)域已步入全球領(lǐng)先行列。長期以來，美國都是人工智能行業(yè)唯一的領(lǐng)先者，而中國則是最有力的追趕者。面對美國嚴(yán)苛的半導(dǎo)體制裁, DeepSeek通過架構(gòu)設(shè)計和算法優(yōu)化,以更低的成本達(dá)到相近的性能，成功開辟出了“有限算力”下的效率提升賽道。中國在本輪科技革命中將扮演重要角色，主要原因如下: (1)政策支持力度大。在新型舉國體制政策安排下，中國得以充分發(fā)揮大國優(yōu)勢發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè),在產(chǎn)業(yè)政策和人才政策方面都大力支持。(2)市場規(guī)模大。AI具有典型的“大國經(jīng)濟(jì)”特征，龐大的國內(nèi)市場規(guī)?？梢匀菁{大規(guī)模生產(chǎn)、提高企業(yè)的競爭力并形成技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新優(yōu)勢。(3)制造業(yè)優(yōu)勢大。強(qiáng)大的制造業(yè)實力使得中國在AI應(yīng)用端的諸多領(lǐng)域已經(jīng)形成領(lǐng)先優(yōu)勢，如機(jī)器人、自動駕駛、無人機(jī)等,場景應(yīng)用積累的數(shù)據(jù)又能進(jìn)一步反哺大模型的訓(xùn)練和推理,形成“干中學(xué)”的正反饋效應(yīng)。
DeepSeek證明中國在算法領(lǐng)域已經(jīng)有所突破,數(shù)據(jù)和算力方面仍在加速追趕。數(shù)據(jù)、算力、算法是人工智能領(lǐng)域的核心三要素。算法方面，除了DeepSeek以外，近年來月之暗面、阿里、百度、字節(jié)跳動、智譜清言等公司也在AI大模型領(lǐng)域嶄露頭角，中國在算法領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入到全球領(lǐng)先行列。數(shù)據(jù)方面，中國具備市場規(guī)模優(yōu)勢，但面臨數(shù)據(jù)流通、數(shù)據(jù)安全等諸多問題。算力是綜合信息計算力、網(wǎng)絡(luò)運載力、數(shù)據(jù)存儲力于一體的新型生產(chǎn)力，中國在超級計算機(jī)中心、大數(shù)據(jù)中心、新能源供應(yīng)等重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具備優(yōu)勢，DeepSeek助力芯片國產(chǎn)化進(jìn)程,但核心技術(shù)“卡脖子”難題仍需要集中優(yōu)勢突破。
機(jī)器人或成為人工智能科技革命在應(yīng)用領(lǐng)域的代表性科技成果，尤其是無人駕駛車輛和人形機(jī)器人。每一輪科技革命爆發(fā)的標(biāo)志就是新一代科技成果開始廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)生活,如蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、電燈、電話、計算機(jī)等。我們認(rèn)為，同時能夠替代體力和替代腦力的具身智能產(chǎn)品--機(jī)器人或?qū)⒊蔀榈谒拇慰萍几锩淖罴演d體。機(jī)器人包含廣義和狹義兩個口徑:廣義機(jī)器人即具有一定腦力或體力的機(jī)器，例如掃地機(jī)器人、餐飲服務(wù)機(jī)器人等，未來廣義機(jī)器人領(lǐng)域市場空間最大的應(yīng)該是無人駕駛車輛。狹義機(jī)器人即人形機(jī)器人，具有人形外觀特征，可以替代或者輔助人類工作。人形機(jī)器人能夠自然適應(yīng)人類現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，也有可能成為本輪科技革命的代表性科技成果。另外，短期內(nèi)可穿戴智能設(shè)備也有較大的應(yīng)用空間，如AI手機(jī)、手表、VR/AR以及腦機(jī)接口等，可以輔助人類提升效率和產(chǎn)出。
風(fēng)險提示:市場需求不及預(yù)期;產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期;大模型商業(yè)落地不及預(yù)期。
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