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投資要點(diǎn)：
　　事件：2025年2月19日，中國(guó)信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合S-DreamLab，針對(duì)RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的主要使用場(chǎng)景和功能進(jìn)行了全面、客觀的測(cè)試。本次測(cè)試涵蓋了基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續(xù)航以及安全隱私七個(gè)模塊，包含超過(guò)60個(gè)測(cè)試項(xiàng)目，旨在為AI眼鏡行業(yè)提供可參考的評(píng)價(jià)指標(biāo)。
　　AI眼鏡行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速。中國(guó)信通院針對(duì)RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的專項(xiàng)測(cè)試，從客觀指標(biāo)和主觀體驗(yàn)兩個(gè)維度，對(duì)AI眼鏡的七個(gè)關(guān)鍵模塊進(jìn)行了全面、客觀的測(cè)試。此次測(cè)試為AI眼鏡性能評(píng)估提供了評(píng)價(jià)指標(biāo)與量化標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了當(dāng)前AI眼鏡領(lǐng)域系統(tǒng)性評(píng)測(cè)體系的空白，加速AI眼鏡的商業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。
　　行業(yè)催化消息不斷，建議關(guān)注后續(xù)新品密集發(fā)布。據(jù)Rokid官方微信公眾號(hào)消息，2月18日，Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明在杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上佩戴Rokid Glasses，并借助其智能提詞功能發(fā)表主題演講。這是AR眼鏡首次作為提詞器亮相政府大會(huì)，為未來(lái)AI+AR眼鏡的應(yīng)用落地提供了更大的想象空間。2025年，Meta、Rokid、三星、蘋(píng)果、小米以及國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商等廠商紛紛入局AI眼鏡賽道，AI眼鏡將迎來(lái)新品密集發(fā)布期。
　　2025年全球AI眼鏡銷量增速有望突破200%。維深信息wellsenn XR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球AI智能眼鏡銷量為152萬(wàn)臺(tái)，主要銷量貢獻(xiàn)來(lái)自RayBan Meta智能眼鏡，這主要是因?yàn)?024年發(fā)售的AI智能眼鏡新品較少，中國(guó)國(guó)內(nèi)廠商跟進(jìn)產(chǎn)品落地需要時(shí)間。WellsennXR預(yù)計(jì)，2025年全球AI智能眼鏡銷量有望達(dá)到350萬(wàn)臺(tái)，較2024年增長(zhǎng)230%，增長(zhǎng)主要來(lái)自Ray Ban Meta的銷量持續(xù)增長(zhǎng)，多款A(yù)I智能眼鏡新品上市兌現(xiàn)以及小米、三星等大廠入場(chǎng)發(fā)售Al智能眼鏡新品。
　　投資建議：我們維持電子行業(yè)“領(lǐng)先大市”評(píng)級(jí)。隨著AI大模型的加速滲透，AI眼鏡行業(yè)有望迎來(lái)“政策+技術(shù)+產(chǎn)品”的三重催化。短期來(lái)看，2025年將進(jìn)入AI眼鏡新品密集發(fā)布期，供應(yīng)鏈需求有望大幅提升，建議重點(diǎn)關(guān)注核心零部件供應(yīng)商，光學(xué)顯示模塊建議關(guān)注水晶光電、京東方A、藍(lán)特光學(xué)；Soc芯片建議關(guān)注恒玄科技、瑞芯微；傳感器建議關(guān)注韋爾股份。中長(zhǎng)期來(lái)看，政務(wù)、教育、醫(yī)療及運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域有望成為AI眼鏡率先落地的場(chǎng)景，具備垂直場(chǎng)景解決方案能力的企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注，整機(jī)與解決方案建議關(guān)注億道信息、歌爾股份、立訊精密。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌掠涡枨蟛患邦A(yù)期。