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上半年預(yù)計(jì)投運(yùn)多條特高壓線路，河南省印發(fā)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案。根據(jù)國網(wǎng)甘肅電力，2025年上半年預(yù)計(jì)投運(yùn)隴東、寧湘、哈重3項(xiàng)特高壓工程，加快隴電入浙、隴電入川工程推進(jìn)。河南發(fā)改委印《河南省配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》，《方案》主要圍繞配電網(wǎng)供電能力、抗災(zāi)能力和承載能力的提升，方案明確至2027年，配電網(wǎng)“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)到318億元，現(xiàn)有配電網(wǎng)重過載問題、供電薄弱問題、單電源供電問題基本消除；承載力和靈活性顯著提升、配電網(wǎng)綜合抗災(zāi)能力大幅提升、分布式智能電網(wǎng)建設(shè)常態(tài)化發(fā)展，建成1000個(gè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化示范項(xiàng)目。
　　本周電新板塊上漲3.21%，全行業(yè)排名6名，跑贏滬深300指數(shù)。根據(jù)中信行業(yè)指數(shù)，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲3.21%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第6位；同期滬深300指數(shù)上漲1%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)2.21pcts。電力設(shè)備相關(guān)板塊中，本周電力電子及自動(dòng)化板塊+8.07%、輸變電設(shè)備板塊+1.03%、配電設(shè)備板塊+3.24%。
　　電力設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　國內(nèi)：截至2024年12月，國內(nèi)累計(jì)完成電源工程投資額11687.0億元，累計(jì)同比增長20.8%；累計(jì)完成電網(wǎng)工程投資額6083.0億元，累計(jì)同比增長15.3%。
　　變壓器出口：2024年12月，國內(nèi)12月當(dāng)月出口變壓器（含零件）金額791.9百萬美元，同比增長2.05%，環(huán)比增長5.23%，當(dāng)月年度累計(jì)出口7443.6百萬美元，累計(jì)同比增長25.67%。
　　上市公司重要公告：江蘇華辰發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行審核中心意見落實(shí)函的回復(fù)修訂稿；漢纜股份發(fā)布使用自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：國家電網(wǎng)與國電投集團(tuán)舉行會(huì)談；國網(wǎng)、南網(wǎng)部署Deepseek大模型；南方電網(wǎng)超高壓公司牽頭研發(fā)的6.5kV/3kAIGBT的柔性直流換流閥裝備順利通過中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織的新產(chǎn)品技術(shù)鑒定。
　　投資建議：在全球“再電氣化”進(jìn)程提速過程中，電力設(shè)備目前仍處于海內(nèi)外與網(wǎng)內(nèi)外需求共振階段，預(yù)計(jì)2025年電力設(shè)備總量投資增速維持高位，結(jié)構(gòu)上仍會(huì)存在一些亮點(diǎn)，我們推薦三條主線：
　　1.特高壓柔直與GIL：建議關(guān)注許繼電氣、國電南瑞、中國西電、時(shí)代電氣、賽晶科技；平高電氣、長高電新、思源電氣、安靠智電；
　　2.電力設(shè)備出海：建議關(guān)注三星醫(yī)療、海興電力、科潤智控、金杯電工、華明裝備；
　　3.配網(wǎng)信息化與智能化：建議關(guān)注東方電子、國能日新、澤宇智能、安科瑞。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資強(qiáng)度不及預(yù)期；電網(wǎng)工程開工進(jìn)度不及預(yù)期；貿(mào)易壁壘導(dǎo)致電力設(shè)備出海不及預(yù)期等。