>> 華創(chuàng)證券-化工行業(yè)新材料周報：AI+機器人娃娃，需求有望迎來高增-250223
| 上傳日期： |
2025/2/25 |
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| 4859KB |
| 格式： |
pdf 共42頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
楊暉,王鮮俐,鄭軼 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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根據(jù)我們的統(tǒng)計，本周價格上漲的品種為：廢油脂生物柴油（+5.26%）、氧氣（+3.91）、氮氣（+3.64%）；本周跌幅較大的品種為賴氨酸（-3.37%）、纈氨酸（-2.61%）、蘇氨酸（-2.2%）。
機器人材料：將AI引入機器人娃娃后，需求迎來高增，有機硅材料有望迎來新的增長極。近日，廣東中山的金三玩美（WMdoll）公司，憑借其開源AI大模型的深度應用，推出了名為“MetaBox”的AI情趣機器人。這款機器人不僅交互響應速度提升了300%，還能識別超過200種情緒指令，并擁有長達三個月的長期記憶功能。海外市場對“MetaBox”的需求持續(xù)高漲，預計2025年銷售額將增長30%。據(jù)了解，AI情趣機器人使用有機硅高溫膠材料，有機硅材料有望迎來新的增長極。
新能源材料：2025年1月動力和其他電池產量為107.8GWh，同比+63.2%/環(huán)比-13.4%。根據(jù)中國動力電池創(chuàng)新產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2025年1月國內動力和其他電池合計產量為107.8GWh，環(huán)比下降13.4%，同比增長63.2%。其中三元鋰電池占比19.2%，磷酸鐵鋰電池占比80.7%。2025年1月動力電池裝車量38.8GWh。環(huán)比下降48.6%，同比增長20.1%，其中三元鋰電池占比22.1%，磷酸鐵鋰電池占比77.9%。
半導體材料：特朗普最新發(fā)言稱或將對芯片征收超25%關稅。美國總統(tǒng)唐納德·特朗普堅決反對有關其威脅的貿易戰(zhàn)可能破壞美國經濟的警告，聲稱其政府可能在幾周內對外國汽車征收約25%的關稅。特朗普在周二的新聞發(fā)布會上告訴記者，半導體芯片和藥品將面臨更高的關稅。當被問及關于半導體和藥品關稅的問題時，特朗普回答說：“稅率將達到25%甚至更高，而且在一年內會大幅上升?！?br> 氫能：工信部適度超前布局氫儲能。2月17日，國家工信部官網發(fā)布工業(yè)和信息化部等八部門關于印發(fā)《新型儲能制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案》的通知。其中指出，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求開發(fā)多類型混合儲能技術，支持新體系電池、智能電池、儲熱儲冷及新型物理儲能等前瞻技術基礎研究。
消費電子材料：2025年國補細則落地，消費電子有望受益。1月15日，商務部官網發(fā)布了《關于做好2025年家電以舊換新工作的通知》和《手機、平板、智能手表（手環(huán)）購新補貼實施方案》兩份文件，明確個人消費者購買12類家電產品每件最高補貼2000元，個人消費者購買手機等數(shù)碼產品每件最高享受購新補貼500元。1月16日，商務部相關負責人還在專題新聞發(fā)布會上介紹，全國各地將從1月20日開始陸續(xù)實施手機等數(shù)碼產品購新補貼。從相關文件可以看到。3C產品并非為以舊換新補貼，而是直接購買新機即可拿到補貼，有望顯著帶動手機等數(shù)碼產品的需求。
可降解&再生塑料：特朗普凍結可再生燃料稅收優(yōu)惠。美國總統(tǒng)特朗普近日簽署了一項行政命令，要求所有聯(lián)邦機構暫停向拜登政府《通脹削減法》（IRA）下的項目發(fā)放資金，特別是針對可再生燃料生產的“45z”清潔燃料生產稅收優(yōu)惠。該優(yōu)惠曾是美國可再生燃料產能投資的重要支柱，包括獨立工廠和煉油廠改造項目，最高可為可持續(xù)航空燃料提供每加侖1.75美元的稅收減免，其他生物燃料則可享受每加侖1美元的稅收優(yōu)惠。
風險提示：相關政策推行不及預期、相關技術迭代不及預期、原料價格巨幅波動等。
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