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公司經(jīng)營(yíng)管理向好，產(chǎn)能布局不斷拓展，產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，2024 - 2026年業(yè)績(jī)有望持續(xù)釋放。
　　多元布局，協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)顯著。公司從事汽車用再生鋁合金業(yè)務(wù)已有30多年，從事汽車零部件業(yè)務(wù)已有20多年。自成立以來(lái)，公司不斷優(yōu)化發(fā)展模式。在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，歷經(jīng)變化，經(jīng)營(yíng)愈發(fā)穩(wěn)健。公司積極布局上下游產(chǎn)業(yè)，從廢鋁回收、汽車用鑄造再生鋁合金和汽車零部件生產(chǎn)、鋁危廢運(yùn)輸和資源化利用的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈低碳循環(huán)，多地生產(chǎn)基地協(xié)同運(yùn)作，在資源調(diào)配、成本控制等方面展現(xiàn)出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)，為公司多元發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　鋁合金技術(shù)與產(chǎn)能雙優(yōu)，客戶結(jié)構(gòu)完善。永茂泰的鋁合金業(yè)務(wù)在營(yíng)收上表現(xiàn)亮眼，2024年上半年毛利和毛利率回升，盈利能力提升。產(chǎn)能布局合理且有序推進(jìn)，已建成部分產(chǎn)能，在建項(xiàng)目穩(wěn)步開(kāi)展，充足的產(chǎn)能為滿足市場(chǎng)需求提供保障。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，公司與眾多知名車企建立了緊密的合作關(guān)系，客戶資源優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定，進(jìn)一步鞏固了其在鋁合金市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)影響力。
　　輕量化驅(qū)動(dòng)汽車零部件發(fā)展，前景廣闊。汽車零部件業(yè)務(wù)營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019 - 2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.2%，營(yíng)收占比整體上升，在公司業(yè)務(wù)中的重要性日益凸顯。公司積極擁抱行業(yè)變革，加快一體化壓鑄布局，加速新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的敏銳洞察力。通過(guò)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，公司與客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，憑借其不斷優(yōu)化的結(jié)構(gòu)和積極的戰(zhàn)略布局，在汽車零部件市場(chǎng)具備廣闊的發(fā)展前景和強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　近日公司公告員工持股計(jì)劃。這將有助于提高管理層積極性。計(jì)劃資金總額不超過(guò)2,160.90萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)股份數(shù)上限為5,456,828股。首批參加員工包括董監(jiān)高不超過(guò)125人。
　　首次覆蓋，給予“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為0.39/0.68/1.02億元，對(duì)應(yīng)PE分別為89/52 /34倍，給予“強(qiáng)烈推薦” 投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)收縮、汽車行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重、客戶集中度較高、原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)