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事件：2025年2月27日，小米公司召開了小米SU7 Ultra的新品發(fā)布會，同時(shí)，賽輪輪胎與小米汽車合作開發(fā)的賽道高性能輪胎“Podium TrackPT01”在米家商城正式上線，合作開發(fā)指根據(jù)車型技術(shù)參數(shù)進(jìn)行輪胎設(shè)計(jì)優(yōu)化以適配Xiaomi SU7 Ultra，兩種型號賽道胎【 265/35R21 】、【325/30ZR21】分別售價(jià)2450、3050元/條。
　　點(diǎn)評：
　　高端賽道，驗(yàn)證技術(shù)硬實(shí)力。從技術(shù)層面看，小米SU7 Ultra作為一款對標(biāo)保時(shí)捷Taycan、特斯拉Model SPlaid的純電轎跑，對輪胎性能的要求較為嚴(yán)苛，需同時(shí)滿足高強(qiáng)度賽道工況下的抗沖擊性、低滾阻、高抗?jié)窕染C合指標(biāo)。發(fā)布會上展示的SU7 Ultra原配輪胎是倍耐力的Pzero 5輪胎，這是一款公路輪胎產(chǎn)品。而SU7 Ultra的目標(biāo)客戶除了日常城市公路駕駛外，也參與專業(yè)賽道競速運(yùn)動。在專業(yè)級賽道上，高性能賽車通常需要賽道專用的半熱熔輪胎，而小米和賽輪合作為SU7Ultra開發(fā)的“PT01”就是半熱熔輪胎，在賽道競速中使用。我們認(rèn)為賽輪輪胎此次與小米SU7 Ultra合作推出賽道專用胎，標(biāo)志著其技術(shù)能力正式進(jìn)入高端性能車領(lǐng)域的核心賽道，此次合作既是對賽輪輪胎技術(shù)實(shí)力的直接認(rèn)可，也為其在高端市場樹立了“性能標(biāo)桿”的品牌形象。
　　攜手小米，構(gòu)建高階品牌力。我們認(rèn)為與小米汽車的合作不僅是產(chǎn)品層面的突破，更是持續(xù)升級品牌的戰(zhàn)略性關(guān)鍵一步。一方面，小米SU7Ultra 10分鐘大定突破6900臺，市場熱度較高。小米的智能化生態(tài)與用戶數(shù)據(jù)反饋，有望能夠反向推動輪胎研發(fā)的精準(zhǔn)迭代和持續(xù)升級，強(qiáng)化賽輪在高端市場的技術(shù)實(shí)力和溢價(jià)能力。另一方面，長期來看，切入小米SU7 Ultra的賽道生態(tài)有望為賽輪打開高端車型的增量市場，并提升整體品牌力，以“硬實(shí)力+強(qiáng)品牌”的雙輪驅(qū)動，為長期增長注入新動能。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別達(dá)到318.00億元、380.57億元、419.78億元，同比增長22.4%、19.7%、10.3%，歸屬母公司股東的凈利潤分別為42.19億元、50.08億元、60.47億元，同比增長36.5%、18.7%、20.7%，2024-2026年攤薄EPS分別達(dá)到1.28元、1.52元和1.84元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期，下游需求大幅下降，原料價(jià)格大幅上漲等