>> 光大證券-基金市場與ESG產品周報：行業(yè)主題基金凈值回撤，被動資金加倉港股ETF-250303
| 上傳日期： |
2025/3/3 |
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| 2583KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然,馬元心 |
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市場表現綜述：大類資產方面，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2025.2.24-2025.2.28）各類資產指數悉數下跌，創(chuàng)業(yè)板指下跌4.87%。行業(yè)方面，本周科技板塊止盈回調，鋼鐵、房地產、食品飲料行業(yè)漲幅居前，通信、傳媒、計算機行業(yè)跌幅居前?；鹗袌龇矫?，本周除貨基收益穩(wěn)健外，其余各類基金均呈現凈值回撤，主動權益型基金振幅顯著。
基金產品發(fā)行情況：本周國內新基市場發(fā)行火熱，新成立基金以股票型基金為主，新成立基金共31只，合計發(fā)行份額為427.57億份。其中股票型基金22只、債券型基金6只、混合型基金3只。全市場新發(fā)行基金29只，從類型來看，股票型基金18只、混合型基金7只、債券型基金3只、FOF基金1只。
基金產品表現跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數方面，本周各類行業(yè)主題基金表現普遍不佳，消費板塊基金相對抗跌。截至2025年2月28日，消費、金融地產、醫(yī)藥、新能源、周期、國防軍工、行業(yè)輪動、行業(yè)均衡、TMT行業(yè)主題基金分別下跌0.21%、0.68%、1.07%、1.38%、1.77%、2.99%、3.02%、3.28%、6.28%。
ETF市場跟蹤：本周資金凈流出股票ETF，各類寬基主題ETF資金延續(xù)凈流出，顯著加倉港股ETF、TMT主題ETF。股票型ETF本周收益中位數為-2.68%，資金凈流出189.23億元。港股ETF本周收益中位數為-2.85%，資金凈流入136.43億元?？缇矱TF本周收益中位數為-3.60%，資金凈流入13.02億元。商品型ETF本周收益中位數為-1.75%，資金凈流入14.74億元。
寬基ETF方面，本周各類寬基主題ETF資金延續(xù)凈流出，大盤主題ETF資金凈流出顯著，合計流入-257.18億元。行業(yè)ETF方面，本周TMT主題ETF資金凈流入明顯，合計流入106.63億元。
基金倉位高頻監(jiān)控：近期主動偏股基金倉位緩慢上升，本周主動偏股基金倉位相較上周上升0.47pcts。從行業(yè)配置動向看，通信、汽車、鋼鐵等行業(yè)獲資金增配，電力設備、家用電器、機械設備等行業(yè)遭減持。
ESG金融產品跟蹤：本周新發(fā)行綠色債券22只，已發(fā)行規(guī)模合計777.56億元。國內綠色債券市場穩(wěn)步發(fā)展，截至2025年2月28日，綠色債券市場累計發(fā)行規(guī)模合計4.24萬億元，發(fā)行數量合計3719只。
基金表現方面，主動權益型、股票被動指數型、債券型ESG基金本周凈值漲跌幅中位數分別為-2.58%、-1.36%、-0.11%。其中凈值比較抗跌的基金主要來自低碳成長、清潔能源等細分主題。截至2025年2月28日，國內基金市場存量ESG基金共211只，規(guī)模合計1339.78億元。
截至2025年2月28日，存續(xù)銀行ESG理財產品共289只，本周新成立2只ESG理財產品。新成立產品為固定收益類產品，風險等級較低，發(fā)行機構為中銀理財。
風險提示：報告數據均來自于歷史公開數據整理分析，存在失效的風險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結果，和實際倉位存在差異
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