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2024年度業(yè)績快報(bào)實(shí)現(xiàn)營收3.77億元、歸母凈利潤4751.38萬
　　根據(jù)雅葆軒2024年度業(yè)績快報(bào)，2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.77億元，同比增長6.53%；歸母凈利潤4751.38萬元，同比增長10.35%。消費(fèi)電子市場逐步回暖，行業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)；汽車電子市場在新能源汽車銷量增長的帶動(dòng)下快速增長，公司積極搶占市場，不斷取得新訂單；工業(yè)控制電子業(yè)務(wù)保持相對(duì)穩(wěn)定。因此我們略微上調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為48/64/80百萬元，（原46/56/73百萬元），EPS分別為0.59/0.80/0.99元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為42.7/31.8/25.5倍，我們看好公司業(yè)績持續(xù)增長，下游消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展良好，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　預(yù)計(jì)2037年全球EMS市場將突破1.42萬億美元，PCBA市場需求不斷增加
　　根據(jù)Research Nester數(shù)據(jù)，全球EMS市場2024年規(guī)模預(yù)計(jì)將超過5846.9億美元，預(yù)計(jì)到2037年底將突破1.42萬億美元，在2025-2037年復(fù)合年增長率超過7.1%。2025年，全球EMS市場預(yù)計(jì)將達(dá)到6179億美元。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度的加快、新能源汽車滲透率和汽車電子化水平的提升以及工業(yè)智能化進(jìn)程的推進(jìn)，消費(fèi)電子、汽車電子和工業(yè)控制PCBA的市場需求將不斷增加，未來市場前景廣闊。國際大型電子制造服務(wù)商的進(jìn)入帶動(dòng)我國PCBA電子制造服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)本土品牌商的發(fā)展壯大也積極帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
　　具有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的精密制造水平和高質(zhì)量的產(chǎn)品品質(zhì)，行業(yè)領(lǐng)先的制程能力
　　在制造設(shè)備上，公司具有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的精密制造水平和高質(zhì)量的產(chǎn)品品質(zhì)，擁有較多高技術(shù)水平的制造設(shè)備，包括日本松下的高速貼片機(jī)、英國DEK的全自動(dòng)印刷機(jī)、德國的ERSA氮?dú)饣亓鳡t、選擇性波峰焊、Vitrox的3DX-ray設(shè)備、泰瑞達(dá)的ICT高端測試設(shè)備、AVI(PCBA自動(dòng)外觀檢查設(shè)備)等；在制程工藝方面，公司具有行業(yè)領(lǐng)先的制程能力，目前已具備0.3mm*0.15mm尺寸元器件的電子制造；在精度上可實(shí)現(xiàn)±40um/3sigma片式電阻電容、±30um/3sigma芯片、0.3mm最小元件腳間距、0.4mm*0.2mm-56mm*56mm四方扁平封裝尺寸貼片焊接精度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品和技術(shù)更新及替代風(fēng)險(xiǎn)