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2025年1月，我國新型儲能新增裝機規(guī)模達(dá)2.87GW/8.23GWh，容量同比增長22.8%。1月儲能中標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，儲能系統(tǒng)及EPC規(guī)模達(dá)7.71GW/60.69GWh。配儲政策的取消在中期或?qū)δ苄枨笮纬衫?，但短期?nèi)裝機仍具備支撐。一方面，存量中標(biāo)項目體量較大，業(yè)主違約概率相對較低。另一方面，地方政策尚未出爐，現(xiàn)行政策依舊需要配儲。綜合考慮，維持2025年新增裝機45.7GW/121.4GWh的預(yù)期。從裝機節(jié)奏來看，往年半年度搶裝潮有望提前。新能源項目“531”搶裝推動光儲項目的增量提前釋放。受時間限制，集中式電站大規(guī)模搶裝難以實現(xiàn)，預(yù)計以分布式項目為主。鑒于分布式項目目前尚無強制配儲要求，儲能搶裝力度預(yù)計不及光伏。
　　海外方面，2024年12月美國儲能市場（大于1MW）新增并網(wǎng)2146.4MW，同比增速回升至58%，年末搶裝效應(yīng)依舊明顯。全年累計裝機10709.6MW，同比增長61%，但完成率依舊偏低，并網(wǎng)延期現(xiàn)象擾動仍在。特朗普政府暫停IRA補貼對儲能邊際影響較為有限，儲能項目規(guī)劃規(guī)模未見明顯下滑，2025年規(guī)劃規(guī)模19136.8MW，全年預(yù)計新增裝機48.2GWh，同比增速31%。
　　歐洲大儲高歌猛進(jìn)，戶儲需求仍舊偏弱。1月德國儲能新增裝機198.5MW/311.2MWh，同比下降39%，2024Q4英國大儲新增裝機達(dá)812MWh，創(chuàng)單季歷史新高，意大利2024Q3新增裝機546MW/1734MWh，同比大增136.6%。新興國家儲能項目加速落地，其中智利至項目儲備總量提升至23266MW，澳大利亞Q4達(dá)成財務(wù)承諾的儲能系統(tǒng)1936MWh，在建項目2475MWh，中東與亞非拉等地區(qū)亦有大型項目落地。
　　出口市場表現(xiàn)強勁。2025年1月，儲能電池出口大幅增長，總量達(dá)6.3GWh，同比增長超3000%，環(huán)比增長28.8%。2024年12月，逆變器出口回暖，總量420.7萬個，同比增長20.3%，環(huán)比增長4.2%。
　　國內(nèi)儲能中標(biāo)價格在連續(xù)3個月回暖后再度走弱。1月2小時儲能系統(tǒng)平均報價0.613元/Wh，環(huán)比下降12%，4小時儲能系統(tǒng)平均報價0.472元/Wh，環(huán)比下降2.1%。2小時儲能EPC平均報價1.115元/Wh，環(huán)比下降5.5%，4小時儲能EPC平均報價1.115元/Wh，環(huán)比下降11.5%。
　　儲能收益方面，國內(nèi)表前大儲與工商儲收益均有所下降。大儲套利收益下滑或受春節(jié)假期影響，現(xiàn)貨市場絕對價格較低；工商儲收益下滑主要受峰谷價差收窄影響。歐洲戶儲收益隨民用電價小幅回升，英國大儲收益大幅上升。