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24年業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長：根據(jù)公司2024年業(yè)績預(yù)告，2024年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入185.60億元，同比增長約33.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.40億元，同比增長495.33%。業(yè)績快速增長的主要原因是2024年物聯(lián)網(wǎng)市場需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，邊緣計(jì)算、混合現(xiàn)實(shí)、大模型等技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)加速融合的趨勢(shì)愈發(fā)顯著。
　　物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展：根據(jù)愛立信估測(cè)，2023年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為157億個(gè)，至2029年全球連接量將達(dá)388億。2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球連接量為34億，至2029年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球連接量可達(dá)67億。無線通信模組作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是終端設(shè)備實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息傳輸?shù)闹匾M件。2024年，物聯(lián)網(wǎng)景氣度逐步復(fù)蘇，物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、ChatGPT、5GAdvanced、邊緣計(jì)算、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)、多模態(tài)大模型等技術(shù)的推出，也將持續(xù)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展。
　　邊緣計(jì)算與XR助力成長。在新興行業(yè)，5G+高算力成為了重要發(fā)展方向，集成高性能、高算力、多媒體功能的智能模組已經(jīng)成為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的重要組成部分。移遠(yuǎn)通信深耕前沿技術(shù)，在智聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域探索和創(chuàng)新，布局了豐富的邊緣計(jì)算智能模組產(chǎn)品。伴隨著以5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代化信息科技的發(fā)展，移遠(yuǎn)通信自2022年開始布局XR軟硬件生態(tài)，為客戶提供完整的5G+XR解決方案。移遠(yuǎn)通信擁有成熟的XR算法能力，且已在PCBA缺陷檢測(cè)、屏蔽蓋缺陷檢測(cè)、工業(yè)質(zhì)檢等場景落地應(yīng)用。
　　持續(xù)開發(fā)模組產(chǎn)品品類。5G模組：移遠(yuǎn)通信已開發(fā)了覆蓋工規(guī)級(jí)、安卓智能、車規(guī)級(jí)等在內(nèi)的逾50款5G模組型號(hào)，并配套相應(yīng)的天線產(chǎn)品及認(rèn)證測(cè)試服務(wù)。智能模組及解決方案：公司推出多款智能模組產(chǎn)品，為智能支付、ECR（電子收款機(jī)）、PDA、行業(yè)手持終端、車載設(shè)備、機(jī)器人等應(yīng)用場景帶來全新的可能。LTE模組：LTE產(chǎn)品線推出了多款具備市場競爭力以及創(chuàng)新模式的產(chǎn)品。LPWA模組：公司于2024年上半年向市場推出“NB+GNSS”的組合模組BC680Z，支持海外主流NB頻段及GNSS定位功能。Wi-Fi&BT模組：公司短距離產(chǎn)品線高速發(fā)展，連續(xù)推出覆蓋多個(gè)平臺(tái)多種協(xié)議的Wi-Fi和藍(lán)牙模組。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：根據(jù)公司公告，2024年物聯(lián)網(wǎng)市場需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。我們上調(diào)公司2024年的歸母凈利潤預(yù)測(cè)為5.40億元，較前次上調(diào)幅度為7%，維持公司2025年歸母凈利潤7.01億元的預(yù)測(cè)，新增公司2026年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為8.88億元，對(duì)應(yīng)PE40/31/25X。我們看好公司的長期成長空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭激烈；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。