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投資思路：業(yè)績(jī)超預(yù)期&國(guó)產(chǎn)算力等核心方向
　　3月組合：翱捷科技、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、科華數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、移遠(yuǎn)通信、廣和通、華工科技、烽火通信等。
　　建議關(guān)注：
　　1、端側(cè)：翱捷科技/移遠(yuǎn)通信/廣和通/美格智能/中興通訊等。
　　2、ASIC：翱捷科技/盛科通信/中興通訊/寒武紀(jì)等。
　　3、IDC/液冷：世紀(jì)互聯(lián)/萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)/網(wǎng)宿科技/潤(rùn)澤科技/光環(huán)新網(wǎng)/英維克/申菱環(huán)境等。
　　4、網(wǎng)絡(luò)側(cè)：中興通訊/銳捷網(wǎng)絡(luò)/紫光股份/烽火通信/菲菱科思等。
　　5、高速銅纜：新易盛/博創(chuàng)科技/瑞可達(dá)/兆龍互連/匯綠生態(tài)/沃爾核材等。
　　6、光模塊：中際旭創(chuàng)/新易盛/光迅科技/華工科技/匯綠生態(tài)/聯(lián)特科技/德科立/劍橋科技等。
　　7、CPO/硅光：太辰光/天孚通信/仕佳光子/博創(chuàng)科技/源杰科技/光庫(kù)科技/長(zhǎng)光華芯/羅博特科/騰景科技等。
　　8、PCB：滬電股份/深南電路/方正科技等。
　　9、美股：AAOI、Credo、Maxlinear、ANET、Coherent、Lumentum、AVAGO、MARVELL、AXTI等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；政府及行業(yè)投資進(jìn)度低于預(yù)期；行業(yè)需求低于預(yù)期。