>> 開源證券-傳媒行業(yè)點評報告:吉卜力風格AI動漫再驗多模態(tài)AI進化,繼續(xù)布局AI-250331
| 上傳日期: |
2025/3/31 |
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| 2137KB |
| 格式: |
pdf 共18頁 |
來源: |
開源證券 |
| 評級: |
看好 |
作者: |
方光照,田鵬 |
| 行業(yè)名稱: |
傳媒 |
| 下載權限: |
無限制-登錄即可下載 |
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吉卜力風格AI動漫、AI教育等領域繼續(xù)突破,堅定布局AI產(chǎn)業(yè)方向 3月28日,OpenAI更新GPT-4o模型,推出原生圖像功能,用戶只需要簡單說一句“把我們變成吉卜力工作室角色”,即可將照片、真人影視畫面等一鍵生成與吉卜力工作室創(chuàng)作的《千與千尋》《龍貓》等經(jīng)典動畫電影風格類似的動漫畫面,功能一經(jīng)推出,吉卜力風格AI動漫在海外社媒便火熱出圈,GPT-4o也在LMSYS排行榜上升至第二;此次圖像生成領域多模態(tài)AI的突破,或進一步推動AI創(chuàng)作平權,助力創(chuàng)作者在版權合規(guī)前提下將更多的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)意轉(zhuǎn)化成內(nèi)容產(chǎn)品。另外,出版、教育等領域AI應用商業(yè)化亦持續(xù)推進,騰訊旗下AI智能工作臺ima于3月27日正式推出知識號,創(chuàng)作者在賬號創(chuàng)建成功后可在ima知識廣場發(fā)布知識庫,并基于知識號數(shù)據(jù)分析工具直觀看到知識庫的數(shù)量、人數(shù)、單個知識庫訪問次數(shù)、問答次數(shù)等數(shù)據(jù)及趨勢,便于優(yōu)化知識庫內(nèi)容和問答設置;果麥文化旗下AI校對王核心團隊近期與中南傳媒、新華文軒等出版集團針對人工智能校對合作達成多項重要共識;盛通教育旗下中鳴機器人于3月30日上線人工智能教育平臺,將通過游戲化AI學習系統(tǒng)助力青少年掌握AI基礎原理、完成AI作品創(chuàng)作。我們認為,大模型多模態(tài)、推理能力的持續(xù)提升并開源,疊加Agent、端側AI不斷落地,將繼續(xù)驅(qū)動垂直領域AI應用商業(yè)化加快,并拉動推理算力需求,建議堅定布局AI產(chǎn)業(yè)方向。1、大模型/Agent:重點推薦騰訊控股、快手-W,受益標的包括阿里巴巴-W、昆侖萬維;2、AI動漫/影視:重點推薦上海電影、芒果超媒,受益標的包括中文在線、光線傳媒、華策影視;3、AI虛擬陪伴:重點推薦盛天網(wǎng)絡、奧飛娛樂、網(wǎng)易云音樂,受益標的包括湯姆貓、實豐文化;4、AI教育/校對:受益標的包括果麥文化、盛通股份、世紀天鴻、南方傳媒;5、AI游戲:重點推薦心動公司、愷英網(wǎng)絡、網(wǎng)易-S,受益標的包括巨人網(wǎng)絡;6、AI電商/廣告:重點推薦值得買、引力傳媒,受益標的包括藍色光標;7、算力+云:重點推薦順網(wǎng)科技,受益標的包括浙文互聯(lián)、浙數(shù)文化。 首發(fā)經(jīng)濟再迎政策助力,人形機器人等科技在文旅演藝場景應用或持續(xù)落地 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的商務部《關于支持國際消費中心城市培育建設的若干措施》中提到“積極推進首發(fā)經(jīng)濟;支持舉辦更多高水平國際體育賽事、演出演藝活動;進一步優(yōu)化營業(yè)性演出、體育比賽等活動審批和安全許可流程”等。3月23日,大豐實業(yè)與智元機器人簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將圍繞人形機器人在文娛旅體商場景的創(chuàng)新應用展開深度合作,以“技術+場景+IP”融合模式推動相關產(chǎn)業(yè)智能化升級,并成立合資公司。風語筑近期也與松延動力簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,聚焦人工智能、具身智能與數(shù)字場景深度融合,旨在通過技術協(xié)同與資源互補,為文旅、數(shù)字展示等領域提供創(chuàng)新解決方案,推動智能化體驗全面升級。我們建議繼續(xù)關注首發(fā)經(jīng)濟與高科技的結合,以及人形機器人在文旅、演藝場景應用落地進展,重點推薦鋒尚文化,受益標的包括風語筑、大豐實業(yè)等。 風險提示:AI應用商業(yè)化、人形機器人在文旅演藝場景落地進展低于預期等。
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