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國產(chǎn)設(shè)備商推出多款新品，加速平臺(tái)化布局：此次SEMICON峰會(huì)期間華創(chuàng)發(fā)布首款離子注入機(jī)Sirius MC 313和首款12英寸電鍍?cè)O(shè)備（ECP）Ausip T830，進(jìn)一步完善公司多品類平臺(tái)化布局；中微發(fā)布了首款晶圓邊緣刻蝕設(shè)備，其LPCVD和ALD等也獲得了重復(fù)性訂單，新開發(fā)的硅和鍺硅外延EPI設(shè)備等多款新產(chǎn)品，也將在近期投入市場驗(yàn)證；拓荊科技發(fā)布了3款A(yù)LD、4款先進(jìn)封裝產(chǎn)品和CVD高產(chǎn)能平臺(tái)新品；盛美推出了高溫硫酸清洗設(shè)備、超臨界二氧化碳干燥設(shè)備、ALD爐管設(shè)備、PECVD設(shè)備、Track等。
　　新凱來展示多款設(shè)備，先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)可期：背靠深圳國資委的新凱來首次展示其工藝裝備、量檢測裝備等全系列產(chǎn)品，發(fā)布EPI（峨眉山）、ALD（阿里山）、PVD（普陀山）、ETCH（武夷山）、CVD（長白山）等5款新品，其設(shè)備支持7nm及以下先進(jìn)制程，看好國內(nèi)先進(jìn)制程后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
　　伴隨設(shè)備國產(chǎn)化&制裁等政策催化，零部件國產(chǎn)替代進(jìn)程加快：未來隨先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)訂單放量可期&零部件去美化完成，關(guān)注國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備零部件供應(yīng)鏈標(biāo)的，其中新萊應(yīng)材主要提供管閥等產(chǎn)品，富創(chuàng)精密主要提供真空腔體、精密結(jié)構(gòu)件；晶盛機(jī)電子公司晶鴻精密提供腔體、支架等金屬結(jié)構(gòu)件。
　　投資建議：看好前后道半導(dǎo)體設(shè)備+零部件廠商，重點(diǎn)推薦前道平臺(tái)化設(shè)備商【北方華創(chuàng)】【中微公司】，低國產(chǎn)化率環(huán)節(jié)設(shè)備商【芯源微】【中科飛測】【精測電子】，薄膜沉積設(shè)備商【拓荊科技】【微導(dǎo)納米】，后道封裝測試設(shè)備【華峰測控】【長川科技】【邁為股份】；零部件環(huán)節(jié)【新萊應(yīng)材】【富創(chuàng)精密】【晶盛機(jī)電】【英杰電氣】【漢鐘精機(jī)】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。