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物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場空間廣闊。根據(jù)公司公告援引的深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)&AIoT星圖研究院發(fā)布的《深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)白皮書（2023年）》顯示，2023年全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速同比上揚(yáng)2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模達(dá)到約3.6萬億。十三五期間，全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到23.4%，十四五期間，預(yù)計(jì)將仍保持18.9%的高位增長，2025年全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超5萬億。
　　政策助力車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。2024年1月，工信部等五部委發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，其中提到，推動(dòng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)，提升車載終端裝配率，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)和多種場景應(yīng)用，形成統(tǒng)一的車路協(xié)同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與測試評價(jià)體系，健全道路交通安全保障能力，促進(jìn)規(guī)?；痉稇?yīng)用和新型商業(yè)模式探索，大力推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
　　移為通信緊跟市場動(dòng)態(tài)，持續(xù)自主創(chuàng)新。24H1公司推出了基于Linux高度可開發(fā)、具備邊緣計(jì)算能力的智能總線網(wǎng)關(guān)GV850/851；便捷安裝、隱蔽可靠、OBD接口的GV500CG；導(dǎo)軌式設(shè)計(jì)、雙SIM卡功能、支持多種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口的WR210LG路由器；隱匿便攜、定位精準(zhǔn)、穩(wěn)定可靠的GL33CG；搭載6軸傳感器，精確感知車輛的運(yùn)動(dòng)和方向的GB100CG等多款新產(chǎn)品，滿足UBI車險(xiǎn)、汽車金融、貨物運(yùn)輸監(jiān)控、充電站、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等眾多領(lǐng)域的需求。為了豐富兩輪車網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)品矩陣，公司繼續(xù)加大兩輪車的產(chǎn)品開發(fā)力度，包含e-Bike、電動(dòng)摩托車、燃油摩托車、兩輪電動(dòng)車、滑板車等網(wǎng)聯(lián)化的需求，探索AI與大模型技術(shù)在視頻監(jiān)控、智能追蹤更多領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　移為通信業(yè)務(wù)布局初顯成效。公司借助與海外知名客戶的合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步開拓前裝市場的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過不斷布局新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)，持續(xù)拓展新業(yè)務(wù)板塊。公司持續(xù)拓展包括車輛保險(xiǎn)、汽車金融、車輛及物品防盜、資產(chǎn)管理、動(dòng)物溯源、共享經(jīng)濟(jì)、兩輪車智能化、冷鏈物流、工業(yè)無線路由器等相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域，未來還會(huì)持續(xù)探索物聯(lián)網(wǎng)更多新應(yīng)用領(lǐng)域，賦能公司快速發(fā)展。
　　盈利預(yù)測、估值與評級：根據(jù)公司公告，兩輪車智能化發(fā)展受到市場的影響，對公司的業(yè)績帶來一定影響，我們認(rèn)為該影響可能持續(xù)。我們下調(diào)公司24-25年的歸母凈利潤預(yù)測為1.89/2.46億元，較前次下調(diào)幅度為17%/20%，新增公司2026年歸母凈利潤預(yù)測為2.94億元，對應(yīng)PE34/26/22X。我們看好公司的長期成長空間，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭激烈；毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。