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事件：3月25日公司公眾號(hào)發(fā)布新聞，公司與福立旺達(dá)成重要合作，雙方一次性簽約100臺(tái)華辰新產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。公司將在未來(lái)一年內(nèi)向福立旺提供精密內(nèi)螺紋磨床、高速外螺紋磨床及高速外圓磨床產(chǎn)品共計(jì)100臺(tái)，主要用于螺母螺紋中徑小于10mm的行星滾柱絲杠相關(guān)零件的螺紋加工，并為其行星滾柱絲杠、滾珠絲杠等核心零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造提供專(zhuān)用的高精度高效率磨削解決方案。
　　公司取得絲杠領(lǐng)域批量設(shè)備訂單，領(lǐng)銜高端磨削設(shè)備進(jìn)口替代：在滾珠絲杠生產(chǎn)中，精密磨床是關(guān)鍵設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)行中。近年來(lái)，公司先后研發(fā)出精度、效率等指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的亞μ系列磨削產(chǎn)品、精密內(nèi)/外螺紋磨床、數(shù)控直線導(dǎo)軌磨床等高精高效精密磨削產(chǎn)品，不斷獲得下游機(jī)器人及汽車(chē)零部件行業(yè)客戶的認(rèn)可。此前公司已中標(biāo)了南京理工“高精度P0級(jí)磨床項(xiàng)目”，標(biāo)志著公司在人形機(jī)器人絲杠領(lǐng)域的布局邁出關(guān)鍵一步。此次公司與福立旺達(dá)成合作，正式取得絲杠領(lǐng)域的批量設(shè)備訂單100臺(tái)，在高端精密磨削設(shè)備國(guó)產(chǎn)化方面具備標(biāo)桿作用，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。
　　與長(zhǎng)光大器設(shè)立合資公司，切入半導(dǎo)體精密磨削領(lǐng)域：2024年12月，公司公告與長(zhǎng)春光機(jī)所下屬公司長(zhǎng)光大器設(shè)立合資公司，上市公司持有股權(quán)比例為73%。合資公司主要從事超精密光學(xué)元件磨床、超精密導(dǎo)軌（平面、曲面）磨床的應(yīng)用驗(yàn)證、銷(xiāo)售及服務(wù)，以及承接光學(xué)元件、半導(dǎo)體（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工服務(wù)業(yè)務(wù)。華辰裝備主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造超精密光學(xué)元件磨床、超精密導(dǎo)軌（平面、曲面）磨床，并提供設(shè)備工藝驗(yàn)證技術(shù)。此次合作，公司正式切入半導(dǎo)體精密磨削領(lǐng)域，有望打造出新的增長(zhǎng)極。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：我們維持公司24-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.01億元、1.40億元、1.90億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.40元、0.55元、0.75元。華辰裝備為高端數(shù)控軋輥磨床領(lǐng)域龍頭，數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)；基于精密磨削技術(shù)，推出高端復(fù)合磨削系列產(chǎn)品、精密螺紋磨床、數(shù)控直線導(dǎo)軌磨床等新品，定位高端裝備國(guó)產(chǎn)替代，因此我們維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)