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核心觀點(diǎn)
　　全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸企業(yè)。Samsara Inc.是一家美國物聯(lián)網(wǎng)（IoT）公司，總部位于加利福尼亞州舊金山，專注于為物理運(yùn)營提供軟件和洞察。Samsara為運(yùn)輸、建筑、能源、公用事業(yè)、公共部門和零售等行業(yè)提供連接運(yùn)營云平臺，幫助客戶提升運(yùn)營安全性和效率。2015年，Sanjit Biswas和John Bicket在出售前一家公司Meraki后創(chuàng)立了Samsara，最初致力于為工業(yè)運(yùn)營提供傳感器技術(shù)；2018年，公司估值超過10億美元，躋身“獨(dú)角獸”行列；2021年12月，Samsara在紐約證券交易所上市，股票代碼為“IOT”，首次公開募股籌集了8.05億美元，估值約為115億美元。2025財(cái)年，公司經(jīng)常性收入（ARR）為14.58億美元。
　　抓住各行業(yè)運(yùn)營核心，給客戶帶來投資回報(bào)。Samsara圍繞商用車隊(duì)這一核心需求，構(gòu)建了其智能物聯(lián)網(wǎng)平臺。通過部署攝像頭、傳感器、網(wǎng)關(guān)等硬件設(shè)備，Samsara能夠?qū)崟r(shí)采集來自車隊(duì)、機(jī)械、工地、工廠及遠(yuǎn)程設(shè)備的大量物理操作數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)被整合至其云平臺—— Connected Operations Cloud，客戶通過訂閱實(shí)現(xiàn)互聯(lián)運(yùn)營云的應(yīng)用。Samsara的技術(shù)提供了一種經(jīng)過驗(yàn)證的解決方案，可以幫助他們實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，同時(shí)帶來強(qiáng)勁的投資回報(bào)，IDC的研究發(fā)現(xiàn)參與者的平均投資回報(bào)率超過800%，整體車隊(duì)相關(guān)運(yùn)營成本平均降低6%。
　　投資建議：目前Samsara的2025年P(guān)S估值15x，展現(xiàn)了基于硬件輸出軟件服務(wù)的賽道潛力，我們建議關(guān)注國內(nèi)在商業(yè)車領(lǐng)域發(fā)力出海的軟硬一體的公司，如銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、慧翰股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能化滲透率提升速度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策法規(guī)的支持不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；芯片等原材料短缺風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等