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行情回顧：本周（2025.4.14-2025.4.18）申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)下跌0.84%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第29位。年初至本周五（4月18日），計(jì)算機(jī)行業(yè)累計(jì)下跌1.10%，跑贏滬深300指數(shù)3.03pct。
　　OpenAI發(fā)布o(jì)系列兩款最新模型o3和o4-mini。OpenAI聲稱，o3是其迄今推出的最強(qiáng)大推理模型，在編程、數(shù)學(xué)、科學(xué)、視覺理解等多個(gè)領(lǐng)域均取得了突破性進(jìn)展。它在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中都創(chuàng)下新紀(jì)錄，包括Codeforces、SWE-bench和MMMU。與o3相比，OpenAI o4-mini是一款更小巧、但高效能的推理模型，專為快速、成本友好的應(yīng)用場(chǎng)景而優(yōu)化，在數(shù)學(xué)、編程和視覺任務(wù)上性價(jià)比突出。o4-mini是AIME 2024和AIME2025基準(zhǔn)測(cè)試中表現(xiàn)最好的模型之一。
　　o3和o4-mini實(shí)現(xiàn)視覺推理和工具使用兩項(xiàng)核心突破。1）實(shí)現(xiàn)圖像與思維鏈的整合：o3和o4-mini首次實(shí)現(xiàn)“用圖像思考”（thinking with images），模型在推理過程中可動(dòng)態(tài)調(diào)用圖像處理工具，如旋轉(zhuǎn)、縮放、局部放大，結(jié)合文本推理生成結(jié)構(gòu)化答案。例如，用戶上傳模糊手繪圖表時(shí)，o3能自主放大圖像細(xì)節(jié)并分析數(shù)據(jù)。這種能力在MMMU（多模態(tài)理解）、MathVista（視覺數(shù)學(xué)推理）等基準(zhǔn)測(cè)試中達(dá)到95.7%的準(zhǔn)確率。2）自主完成工具調(diào)用：o3和o4-mini模型在ChatGPT中擁有對(duì)所有工具的完整訪問權(quán)限，能夠使用并組合ChatGPT中的每一個(gè)工具，包括搜索互聯(lián)網(wǎng)、用Python分析上傳的文件和其他數(shù)據(jù)、深入推理視覺輸入以及生成圖像。開發(fā)者還可以通過API中的函數(shù)調(diào)用功能接入自定義工具。
　　豆包1.5·深度思考模型發(fā)布，性能提升，高并發(fā)低延遲，支持多模態(tài)。豆包1.5·深度思考模型在數(shù)學(xué)、代碼、科學(xué)等專業(yè)領(lǐng)域推理任務(wù)中表現(xiàn)出色，已經(jīng)達(dá)到或接近全球第一梯隊(duì)水平。豆包1.5·深度思考模型采用MoE架構(gòu)，總參數(shù)為200B，激活參數(shù)僅20B，具備顯著的訓(xùn)練和推理成本優(yōu)勢(shì)?；诟咝惴ǎ拱?.5·深度思考模型在提供行業(yè)極高并發(fā)承載能力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)20毫秒極低延遲。此外，豆包1.5·深度思考模型還具備視覺理解能力。
　　投資建議：AI模型進(jìn)一步得到加強(qiáng)，得以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)發(fā)展。重點(diǎn)推薦金山辦公（辦公）、用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)軟件）、賽意信息（工業(yè)）、熵基科技（零售）等，AI應(yīng)用的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，重點(diǎn)推薦海光信息、智微智能、聯(lián)想集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，AI應(yīng)用落地不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。